IBC Real Estate выступила консультантом сделки по приобретению АФК «Система» портфеля гостиничных активов из 10 отелей у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS.
ПАО АФК «Система» (LSE: SSA, MOEX: AFKS) (далее – АФК «Система» или Корпорация), публичная российская диверсифицированная инвестиционная компания, сообщает, что ООО «Космос Северо-Запад» – 100% дочернее общество подконтрольной Корпорации ООО «Космос ОГ» (далее – Cosmos Hotel Group), подписало обязывающее соглашение о приобретении у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS 100% уставного капитала ряда российских компаний[1] – владельцев десяти отелей, расположенных в четырех городах России, за сумму до 203 млн евро[2] (далее – «Сделка»). Окончательная цена будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах приобретаемых компаний на дату закрытия Сделки, которая будет профинансирована за счет собственных и заемных средств ООО «Космос Северо-Запад». Консультантом сделки выступила компания IBC Real Estate.
Закрытие Сделки ожидается до конца первого квартала 2023 года, при условии получения всех регуляторных одобрений.
«Отели Wenaas Hotel Russia AS – это диверсифицированный портфель гостиничных активов. Большая часть приобретаемых отелей имеет уникальную локацию – от исторического центра Санкт-Петербурга и других городов до непосредственной близости к крупнейшим российским аэропортам – Шереметьево и Пулково. Это отели, отвечающие высоким стандартам сервиса и качества, приобретение которых позволит Cosmos Hotel Group удвоить свой номерной фонд и существенно укрепить позиции на рынке гостиничных услуг в России. В 2023 году, в результате Сделки и реализации собственной программы развития, номерной фонд нашей сети превысит 9500 номеров», – сказал Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.
«Это самая крупная сделка в гостиничном сегменте за всю историю рынка коммерческой недвижимости РФ. АФК «Система» приобрела очень качественный портфель – десять отелей премиального класса в четырех городах РФ (Санкт-Петербурге, Москве, Мурманске и Екатеринбурге). Это перспективный инвестиционный актив с высоким потенциалом, особенно с учетом активного развития темы внутреннего туризма сегодня в России. Для нас большая честь быть причастными к реализации этой сделки и выступать основным консультантом», – отметил член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.
Портфель активов Wenaas Hotel Russia AS включает шесть отелей в Санкт-Петербурге (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel), два – в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), по одному – в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg). Совокупный номерной фонд отелей – 4 078 единиц, общая площадь гостиниц – 264,1 тыс. кв. м. В 2021 году совокупная выручка отелей составила 4,3 млрд рублей, а в допандемийном 2019 году – 6,2 млрд рублей. Совокупный чистый долг приобретаемых активов отрицательный.
Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке. В портфель Cosmos Hotel Group входят свыше 20 отелей в 16 городах России. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление активами с номерным фондом более 4 500 единиц.
[1] Приобретаемая доля в АО «Гостиница «Полярные Зори» (владеет Park Inn by Radisson Murmansk) составляет 98,44%, в АО «Гостиничный комплекс «Шереметьево-2» (владеет Park Inn by Radisson Sheremetyevo) – 99,91%.
[2] Включая 10%-ый добровольный взнос в бюджет Российской Федерации, уплачиваемый со сделок по продаже активов иностранными продавцами (в соответствии с решением Минфина России от 30 декабря 2022 г. N 05-06-10/ВН-67867).
