Инвестиции в недвижимость: итоги 2023 года

2023 год стал рекордным по объему инвестиционных вложений в недвижимость России за всю историю наблюдений, годовой прирост составил 67,6%.

По данным IBC Real Estate совокупный объем инвестиционных вложений в недвижимые активы России по итогам 2023 года достиг 833 млрд руб. и стал рекордным за всю историю рынка с 2000 года. Годовой прирост за минувший год составил 67,6%, что является максимальным значением с 2016 года, когда прирост год к году составил 93%.

Динамика объема инвестиционных сделок на рынке недвижимости России*, млрд руб.

* Инвестиционные сделки, исключая покупку земельных участков без проекта, СП и прямую продажу жилья конечным пользователям

Источник: IBC Real Estate

«Такой значительный рост в 2023 году обусловлен рядом факторов, в том числе продажей „трофейных“ и знаковых для рынка объектов. Третья часть от общего объема вложений была сформирована четырьмя крупнейшими транзакциями — продажей портфеля 14 ТРЦ „МЕГА“, портфеля земельных участков компании МИЦ, ТРЦ „Метрополис“ и ТРЦ Columbus. При этом 30% от всего объема инвестиций (254 млрд руб.) составили сделки по продаже иностранными собственниками российских активов», — отметил член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

Лидером по объему инвестиций в 2023 году стала торговая недвижимость — на нее пришлось 39% от общего объема вложений. Всего в сегмент было инвестировано 325 млрд руб., что почти в семь раз превысило показатель 2022 года — 47 млрд руб. Жилой сегмент с долей вложений 32% занял в ушедшем году второе место, объем инвестиций составил 263 млрд руб. и на 19% превысил аналогичный показатель 2022 года. В тройку лидеров вошла также офисная недвижимость с долей инвестиций 16% (136 млрд руб.). Вложения в офисы в 2023 году выросли по сравнению с 2022 на 39%.

Четвертое место разделили складская недвижимость и гостиничная недвижимость, в которые в 2023 году было инвестировано 53 млрд и 54 млрд руб. соответственно. Причем если инвестиции в склады в 2023 году снизились на 36%, то в гостиницы, наоборот, резко выросли — на 203%. Меньше всего в прошлом году инвесторы вложили в многофункциональные комплексы — порядка 2 млрд руб., что на 94% меньше, чем в 2022. Доля этого сегмента в общем объеме оказалась менее 1%.

Структура инвестиционных сделок по сегментам в 2023 году

В структуре распределения по регионам наибольший объем инвестиционных вложений в 2023 году пришелся на Москву. В столичные активы инвесторы вложили 538 млрд руб. или 65% от общего объема. На Санкт-Петербург пришлось 140 млрд руб. или 17% от общего объема. В недвижимые активы остальных регионов было инвестировано 155 млрд руб. или 18%.

Топ-10 инвестиционных сделок 2023 года

По прогнозам IBC Real Estate в наступившем 2024 году объем инвестиций в российскую недвижимость заметно сократится.

«Большинство зарубежных компаний уже приняли решение о выходе из России либо, напротив, продолжении своего бизнеса в России, поэтому в 2024 году рынок недвижимости увидит лишь единичные сделки с иностранными активами, переговоры по которым были начаты еще в 2023 году, — поясняет Микаэл Казарян. — На фоне высокой ключевой ставки в первой половине года темпы роста вложений в недвижимость будут стабилизироваться. По итогам 2024 года объем инвестиций составит 400-450 млрд руб., что тем не менее будет сопоставимо с высокими уровнями 2021-2022 годов». Эксперт считает, что наиболее активными сегментами с точки зрения развития новых проектов, помимо жилья, будут складская и гостиничная недвижимость.