Основные тренды:
- Спрос на складскую недвижимость пятый год не опускается ниже уровня 1 млн. кв.м купленных и арендованных площадей. При этом в 2015 г. поглощение снова, как и в период 2010-2013 гг., оказалось больше введенного в эксплуатацию нового строительства.
- Сделки по пересогласованию, которые в предыдущие годы были редкостью для рынка, в 2015 г. составили почти 15% от общего объема всех сделок за год.
- Объем введенного в эксплуатацию нового предложения в 2015 г. сократился в 2 раза по сравнению со значением предыдущего рекордного по этому показателю года (1,65 млн.кв.м в 2014 г.) и составил 800 тыс.кв.м.
- Прирост нового предложения в 2015 г. на 99% был сформирован за счет складских комплексов класса А.
- В структуре прироста нового предложения главным направлением стал Юг Московского региона. На него пришлось 36% совокупного объема ввода, что выше на 14 пп показателя 2014 г.
- По заявленным планам девелоперов на 2016 г. южное направление будет еще более динамично развиваться, чем в этом году. Здесь ожидается к вводу в эксплуатацию порядка 360 тыс.кв.м складских площадей в ЛП «Южные Врата», «ПНК-Валищево», «ПНК-Чехов 3» и других объектах. Кроме этого, 21% должен придтись на Северо-восток Московского региона (СК "Кожухово", «Атлант Парк» и др.) и 17% - на Север (ЛП «Дмитров», «Логопарк Север-2» и др.).
- В 2015 г. наблюдался рост спроса на складскую недвижимость. Объем поглощения площадей достиг максимального значения с 2012 г. и превзошел показатель прошлого года на 28%. По итогам года было куплено и арендовано 1,3 млн.кв.м складских помещений. Таким образом, в 2015 г. поглощение на 65% превысило ввод нового предложения.
- Средний размер заключенной сделки в 2015 г. также увеличился на 26% до 14 тыс.кв.м. Сложившиеся благоприятные для арендаторов и покупателей условия на рынке складской недвижимости стали стимулом для заключения крупных сделок.
- Тенденцией 2015 г. стала высокая активность представителей торговой сферы. Компании розничной торговли увеличили долю в структуре поглощения до 48%. Доля дистрибуторов также увеличилась с 16% до 23%. Представителями этих сфер деятельности было поглощено порядка 590 тыс.кв.м и 290 тыс.кв.м складских площадей соответственно.
- Кроме того, ритейлеры и дистрибуторы сформировали 80% спроса на помещения более 20 тыс.кв.м.
- Причем среди представителей розничной торговли наиболее активными были продуктовые сети, на них пришлось 43% поглощенных площадей компаниями этой сферы.
- Доля иностранных компаний в структуре поглощения увеличилась с 19% в прошлом году до 30% совокупного объема сделок в 2015 г. Так одна из крупнейших сделок была заключена французской сетью DIY-магазинов «Леруа Мерлен», которая приобрела 100 тыс.кв.м в ЛП «Южные врата».
- Уровень вакантности на конец 2015 г. в среднем по рынку составляет 8,8%, что эквивалентно 950 тыс.кв.м свободных площадей.
- В 2015г.произошло падение стоимости аренды до минимально низких значений. Темпы падения были выше в первой половине года (15-17%), тогда как за II полугодие ставки аренды уменьшились в среднем на 5-7%. На складские помещения класса А арендная ставка установилась на уровне 3800-3900 руб./кв.м./год (triple net), снизившись за год на 22-24%. Помещения класса В предлагаются за 3500-3600 руб./кв.м/год, что ниже уровня конца 2014 г. на 20-22%.
Подробности, графики и таблицы – в прилагаемом аналитическом обзоре.
