Несмотря на замедление темпов роста, рынок HotelTech в России сохраняет положительную динамику: в 2025 году его объем может составить 9,9 млрд рублей, увеличившись на 22%. Однако на фоне снижения внутреннего туризма и растущих операционных издержек гостиницы все чаще вынуждены выбирать между необходимостью цифровизации и ограниченными бюджетами. Какие ниши сохраняют потенциал и кто станет драйвером следующего этапа роста?
Отрасль на перепутье: рост есть, но замедляется
По оценке Travel Startups и Российского союза туриндустрии (РСТ), оборот российского HotelTech достигнет 9,9 млрд рублей в 2025 году, прибавив 22% год к году. Для сравнения: в 2024 году рост составлял 25%. Снижение темпов связано с несколькими факторами:
-
Охлаждение внутреннего туризма: в мае—сентябре число бронирований снизилось на 13% (АТОР);
-
Рост стоимости отдыха: увеличение цен сокращает потребительский спрос;
-
Макроэкономическая нестабильность: отельеры осторожнее инвестируют в инновации;
-
Увеличение операционных расходов гостиниц, особенно в регионах с высокой сезонностью.
Перераспределение интереса: от сетевых отелей к апартаментам и модулям
По мнению экспертов, рынок развивается не только за счёт классических гостиниц. Всё большую роль играют сегменты:
-
Посуточной аренды — предложение выросло на 26% по данным «Авито Путешествий»;
-
Модульных отелей — в фокусе господдержки как альтернатива капитальному строительству;
-
Региональных объектов — в связи с перераспределением туристических потоков.
Однако сектор апартаментов по-прежнему остаётся «непрозрачным» с точки зрения данных и регулируемости, что ограничивает его влияние на системный HotelTech.
Кто задаёт темп? Лидеры и распределение долей
Несмотря на формальную доступность рынка для новых игроков и стартапов, его структуру определяют зрелые технологические компании. По итогам 2024 года:
-
Travelline — 4,89 млрд рублей выручки, доля рынка ~60%, рост 27,6% г/г;
-
HRS — 1,1 млрд рублей, доля 13,6%;
-
Остальные игроки — менее 10% каждая, включая Bnovo, Hoteza, Realty Calendar и др.
При этом аналитики прогнозируют возможные сдвиги: в нишу активно заходят крупные цифровые экосистемы с доступом к аудитории и капиталу.
Технологические приоритеты: от бронирования к управлению опытом
Сектор HotelTech трансформируется: спрос смещается от базовой автоматизации к сервисам, влияющим на качество пользовательского опыта и управление доходами. Перспективные направления:
-
Автоматизация коммуникаций с гостями (чаты, уведомления, рассылки);
-
Динамическое ценообразование — алгоритмическое формирование тарифов на размещение по аналогии с маркетплейсами;
-
Интеграции с внешними экосистемами — туризм, транспорт, платежи;
-
Инструменты лояльности и удержания.
Юрий Вьюшин («Туту») отмечает, что маржинальность в HotelTech достигает 20–40%, а монетизация строится на проценте от транзакции. Это делает сектор привлекательным, особенно на фоне снижения маржи в других ИТ-нишах.
Почему доля России всё ещё <1% от мирового рынка?
На фоне $8,2 млрд мирового оборота в 2024 году, российский HotelTech занимает менее 1%. Среди причин:
-
Низкая плотность качественного гостиничного фонда;
-
Ограниченные бюджеты большинства отелей;
-
Высокая стоимость разработок и нехватка дешёвых заёмных средств;
-
Отсутствие масштабных экосистемных продуктов на экспорт.
При этом эксперты подчеркивают: спрос на технологические решения есть — и в малых отелях, и в крупных сетях. Но на первый план выходит доступность и оккупаемость инвестиций в IT.
Рынок HotelTech в России входит в фазу зрелости, где рост всё чаще обеспечивается не экстенсивным масштабированием, а качественными улучшениями продуктов и сервисов. Игроки, способные предложить гибкие, интегрируемые и экономически оправданные решения, получат преимущество. В ближайшие два года основная борьба развернётся за доступ к клиентским экосистемам и умение адаптировать ИТ-инструменты под растущие ожидания потребителя.
