Российский рынок онлайн-торговли продолжает стремительный рост, несмотря на замедление темпов у лидеров сегмента. В 2024 году объем онлайн-продаж увеличился на 37%, достигнув 11,3 трлн рублей, что составляет более 20% всего розничного рынка страны. По данным аналитического обзора INFOLine Retail Russia TOP-100, в 2025 году ожидается рост еще на 32% — до 14,9 трлн рублей.
Концентрация лидеров: усиление позиций топ-10
Несмотря на общий рост рынка, крупнейшие игроки сталкиваются с усиленной конкуренцией. Wildberries и Ozon активно инвестируют в развитие собственной логистики и IT-инфраструктуры, улучшая скорость доставки и качество обслуживания. X5 Group усиливает свое присутствие в сегменте e-commerce за счет интеграции онлайн-торговли с розничными магазинами. Lamoda расширяет ассортимент и использует персонализированные маркетинговые предложения для удержания клиентов. Wildberries и Ozon, ранее контролировавшие чуть менее половины сегмента, к началу 2025 года увеличили свою совокупную долю до 56,7%. Общая доля первой десятки онлайн-ритейлеров выросла с 75% до 81%, что свидетельствует о продолжающейся консолидации рынка.
X5 Group стала одним из главных ньюсмейкеров отрасли, поднявшись на шестое место рейтинга с рекордным для топ-игроков ростом в 67%. В топ-10 также вошла Lamoda. В то же время большинство лидеров замедлили темпы роста, за исключением группы «М.Видео-Эльдорадо», которая увеличила динамику с 11% до 13%.
Отступление AliExpress и проблемы «Ситилинка»
Не все игроки смогли удержать позиции. AliExpress зафиксировал падение оборота до 200 млрд рублей, что связано с ужесточением конкуренции на трансграничном рынке. Российские маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozon, сумели предложить покупателям альтернативу и наладили закупки популярных товаров из Китая напрямую. В результате китайская платформа столкнулась с серьезными трудностями.
«Ситилинк» также снизил объем продаж, что объясняется финансовыми сложностями, начавшимися еще в 2023 году. Вынужденная оптимизация повлияла на бизнес компании, снизив ее конкурентоспособность.
Трансграничная торговля: спад на 21% и новые реалии
Один из заметных трендов 2024 года — сокращение объемов трансграничной торговли на 21%, до 250 млрд рублей. Ожидается, что в 2025 году этот тренд продолжится, так как снижение порога беспошлинного ввоза и нестабильность валютных курсов делают зарубежные покупки менее выгодными. При этом российские маркетплейсы будут усиливать свое присутствие, предлагая конкурентоспособные товары и улучшая логистику, что может привести к дальнейшему снижению доли трансграничной торговли в общем обороте e-commerce. Основные причины — снижение порога беспошлинного ввоза товаров с €1000 до €200 весной прошлого года, колебания валютных курсов и активность российских продавцов, которые научились эффективно закупать востребованные товары в Китае и продавать их через локальные маркетплейсы.
Драйверы роста 2025 года
По мнению экспертов, в 2025 году онлайн-торговля продолжит расти, следуя ключевым трендам прошлого года. Основными драйверами развития станут: По прогнозам аналитиков, расширение присутствия в малых городах может увеличить объем онлайн-продаж на 15-20%, особенно за счет развития инфраструктуры доставки. Программы рассрочки способны повысить средний чек на 10-12%, стимулируя спрос на более дорогие товары. Рост рекламных инструментов увеличит доходы маркетплейсов на 8-10%, компенсируя ценовое давление. Дефицит логистических мощностей приведет к удорожанию складских услуг, что может повысить издержки бизнеса на 5-7%.
- Расширение присутствия в малых городах и населенных пунктах. Доставка в удаленные регионы становится все более доступной, стимулируя спрос.
- Развитие программ рассрочки. Гибкие финансовые инструменты повышают покупательскую активность.
- Рост рекламных инструментов. В условиях ценовой конкуренции маркетплейсы делают ставку на рекламные сервисы как источник дохода.
- Дефицит логистических мощностей. Рынок сталкивается с нехваткой складских площадей, что требует новых решений в логистике.
Рынок онлайн-торговли в России сохраняет высокий потенциал роста, но конкуренция среди лидеров обостряется. В 2025 году ключевыми вызовами станут эффективное управление логистикой, борьба за потребителя в условиях ценового давления и развитие новых бизнес-моделей. Компании, способные адаптироваться к этим реалиям, укрепят позиции в стремительно меняющейся среде e-commerce. Wildberries и Ozon продолжают инвестировать в логистику и цифровые сервисы, чтобы улучшить клиентский опыт. X5 Group активно развивает омниканальные решения, а «М.Видео-Эльдорадо» делает ставку на персонализацию и программу лояльности, что позволяет им укреплять конкурентные позиции.
