В 2025 году российский пивной рынок показал парадоксальную картину: у части крупнейших производителей разлив вырос, но у одного из лидеров — «Балтики» — заметно сократился. При этом по рынку в целом производство почти не изменилось, а продажи пива и пивных напитков, напротив, резко снизились. Эта комбинация обычно означает одно: отрасль входит в фазу перераспределения долей и «перенастройки» портфелей, каналов и производственных программ — с прямыми последствиями для логистики, планирования мощностей и управления запасами.
Ключевые цифры, которые задают контекст
-
«Балтика» в 2025 году снизила выпуск пива и пивных напитков на 16,34% год к году — до 197,22 млн дал.
-
Крупнейший производитель «Напитки вместе» увеличил производство на 2,05% — до 259,18 млн дал; «Пивоварни Бочкарев» — на 9,33% (до 101,68 млн дал); Московская пивоваренная компания — на 11,64% (до 39,3 млн дал).
-
По данным Росалкогольтабакконтроля, общий выпуск пива и пивных напитков в 2025 году снизился лишь на 0,8% — до 900,98 млн дал.
-
Продажи пива и пивных напитков в 2025 году составили 702,59 млн дал, что на 16,7% меньше год к году.
Эти показатели важно читать вместе: рынок как производственная система почти не «сжался», но спрос в реализации — просел сильнее. Такая разница часто проявляется ростом запасов, повышенным давлением на оборотный капитал и усилением конкуренции за полку и за быстрый оборачиваемый ассортимент.
Почему падение выпуска у одного лидера не равно падению рынка
Снижение производства у «Балтики» — самое заметное среди топ-10, но оно не «тянет вниз» всех: ряд прямых конкурентов нарастили разлив. Это похоже на классический сценарий перетока доли, когда часть рынка выигрывает за счёт временного или структурного ослабления одного игрока.
В компании объясняют сокращение выпуска запланированным шагом в рамках модернизации и обновления производственных мощностей, отмечая, что инвестиции в оборудование не делались годами, а в 2025 году была обновлена портфельная стратегия, упаковка и рецептуры флагманских стилей.
Параллельно независимые оценки связывают снижение с пересмотром портфеля брендов и «очисткой» линейки от менее прибыльных марок. Эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин формулирует это жёстко: компания «избавляется от неприбыльных марок».
Логистический смысл: модернизация и портфельная ревизия почти всегда приводят к временной турбулентности в выпуске — меняются планы варок, графики розлива, спецификации упаковки, структура SKU и требования к сырью. У конкурентов в этот момент появляется «окно» для наращивания производства и укрепления отношений с каналами сбыта.
Что означает «продажи падают быстрее, чем производство»
Когда реализация снижается двузначными темпами, а выпуск почти на месте, возникает риск перепроизводства и накопления товарных остатков. Именно такой вывод озвучивается в экспертной оценке: на рынке наблюдается значительное перепроизводство, а в ближайшем периоде возможно резкое падение выпуска в целом.
Для цепочки поставок это означает переход в режим защиты маржинальности:
-
сокращение длинных производственных серий по медленно оборачиваемым SKU;
-
рост роли оперативного планирования (S&OP на более коротком горизонте);
-
давление на складские мощности и стоимость хранения готовой продукции;
-
более агрессивная работа с каналами сбыта, чтобы «разгрузить» запасы без разрушения ценовой архитектуры.
Почему у конкурентов растёт разлив: портфель, менеджмент и «локальный брендовый спрос»
Рост у крупнейшего игрока «Напитки вместе» объясняется коммерческой стратегией и эффективным управлением новой команды. Коммерческий директор компании Артём Вяткин связывает результат с качеством управления и добавляет важный рыночный штрих: пивная категория выросла преимущественно за счёт российских брендов, показавших рост на 11%.
Отдельно отмечается, что стратегический фокус компании в ближайшее время смещается в сторону безалкогольных напитков.
Для логистики это сигнал: производственная и складская инфраструктура будет всё чаще работать на «смешанный портфель» (пиво + безалкогольные), а значит, возрастёт ценность универсальных линий, гибкой переналадки и стандартизированной упаковки.
Региональные производители и крафт: рост «на нишах» меняет географию поставок
Помимо лидеров, заметный рост показывают и региональные игроки (в материале приводятся примеры двузначной динамики у отдельных компаний).
Часть роста связывается с увеличением производства крафтового пива, спрос на которое, по оценкам рынка, растёт.
Это важно для логистики по трём причинам:
-
Фрагментация отгрузок: больше коротких серий, больше уникальных SKU, чаще поставки меньшими партиями.
-
Сложнее прогноз: крафт сильнее зависит от локальных трендов и каналов (HoReCa/специализированная розница).
-
Выше цена ошибок: крафтовые партии чаще дороже в себестоимости, а сроки годности и требования к хранению требуют дисциплины FEFO.
Переклассификация напитков после изменения акцизов: как налоговая логика «перенастраивает» производство
Участники рынка указывают, что часть производителей стала переводить слабоалкогольные и виноградосодержащие коктейли в категорию пивных напитков после резкого повышения акциза на слабоалкогольную продукцию с мая 2024 года.
Операционный эффект для supply chain:
-
переработка рецептур и спецификаций сырья;
-
изменение требований к таре и маркировке;
-
корректировка планов закупки ингредиентов и упаковки;
-
рост нагрузки на комплаенс (документы, классификация, корректность учета).
Что делать логистике и планированию у производителей в 2026 году
С учётом зафиксированной динамики 2025 года разумная повестка для директоров по логистике/SCM в пивоварении выглядит так.
Ускорить S&OP и перейти к более коротким циклам перепланирования
Падение продаж при «ровном» выпуске — прямой путь к зависанию запасов. Нужен более частый пересмотр прогноза и производственной программы с привязкой к факту реализации и уровню складов.
Пересобрать SKU-матрицу под оборачиваемость
Если портфель пересматривается (как минимум у части крупнейших игроков), логистике важно добиться прозрачных правил:
-
какие SKU имеют приоритет по производственным слотам;
-
какие снимаются с регулярной программы;
-
какие переводятся в сезонные/ограниченные серии.
Подготовить «производственную гибкость» как конкурентное преимущество
В фазе перераспределения долей выигрывают те, кто быстрее реагирует: меняет объём, тару, формат упаковки, направляет поток в нужный канал. Это требует:
-
минимизации потерь на переналадку;
-
резервов по критической упаковке;
-
стабильной работы с транспортом в пики.
Управлять риском перепроизводства через договорные механики с каналами
Когда рынок «разный» по регионам и каналам, возрастает роль контрактных условий и совместного планирования промо и поставок (в противном случае запасы уходят в ценовое давление).
Вывод
Динамика 2025 года показывает: пивной рынок России перестаёт быть историей «равномерного роста». Снижение выпуска у одного из лидеров на фоне роста конкурентов и общего падения продаж формирует среду, где эффективность цепочки поставок становится фактором конкурентоспособности наравне с брендом и ценой. В таких условиях ключевой управленческий приоритет — не максимизировать выпуск, а синхронизировать производство с реальным спросом, ускорить перепланирование и защитить маржу через точное управление ассортиментом и запасами.
