Российский рынок мяса птицы остаётся высококонцентрированным: небольшая группа компаний формирует основную часть выпуска, а смена лидера в рейтинге всё чаще определяется не только органическим ростом, но и сделками M&A. По итогам 2025 года первое место по производству мяса бройлера заняла группа «Черкизово», опередив ГАП «Ресурс», а на третью строчку резко поднялся «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва — после покупки «Приосколья».
Ключевые итоги рейтинга
-
Новый лидер: группа «Черкизово» — 1 109 тыс. т бройлера.
-
Второе место: ГАП «Ресурс» — 1 054 тыс. т.
-
Третье место: «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва — 891 тыс. т.
-
Совокупный выпуск топ-25: свыше 5,32 млн т (в живом весе).
Важно: все показатели приведены в живом весе, то есть это выпуск на уровне птицеводческого производства, а не объём готовой продукции в канале продаж.
Смена лидера: разрыв минимален, конкуренция — в эффективности
Разница между двумя первыми компаниями составляет 55 тыс. т (1 109 против 1 054 тыс. т).
При сопоставимых масштабах решающими становятся факторы операционной эффективности: обеспеченность кормовой базой, стабильность инкубации и выращивания, загрузка мощностей убоя и переработки, а также управляемость логистики охлаждённой и замороженной продукции.
Контекст прошлогоднего сравнения подчёркивает «плотность» гонки: ранее лидировал «Ресурс» (1 070 тыс. т), а «Черкизово» было вторым (1 051 тыс. т).
Главная история года — рост топ-3 за счёт сделки
Самый заметный скачок в рейтинге — у «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачёва: производство увеличилось до 891 тыс. т против 436 тыс. т годом ранее.
Ключевая причина — приобретение холдинга «Приосколье», который ранее входил в тройку крупнейших производителей (453 тыс. т).
Для цепочек поставок это важный сигнал: интеграция такого масштаба обычно требует унификации стандартов качества, синхронизации производственных планов, перестройки маршрутизации сырья и готовой продукции, а также объединения закупок упаковки, кормовых компонентов и ветеринарных препаратов.
Остальная десятка: рост без рывков, но с перестановками
Дальше в рейтинге разрыв с лидерами становится значительно больше:
-
«Белгранкорм» — 299 тыс. т (4-е место).
-
Птицефабрика «Северная» — 255 тыс. т (5-е место).
-
«Мираторг» — 188 тыс. т (6-е место).
-
«Агросила» — 160 тыс. т (7-е место).
-
«Чамзинская» птицефабрика — 156 тыс. т (8-е место).
-
Группа «Продо» — 131 тыс. т (9-е место).
-
«Уральская агропромышленная группа» — 106 тыс. т (10-е место).
Перестановки внутри десятки и вокруг неё отражают типичную «вторую лигу» рынка: компании растут небольшими темпами, а позиции меняются на фоне локальных инвестпроектов, модернизации площадок и региональной логистики.
Топ-25 расширился: новые участники и «плотная» нижняя часть
В нижней части рейтинга отличия измеряются тысячами тонн, поэтому даже умеренное изменение выпуска приводит к смене позиций. Новыми участниками топ-25 стали «Новгородский бекон» (42 тыс. т) и «Верхневолжская» птицефабрика (40 тыс. т).
Замыкает список «Сибагро» — 38 тыс. т.
Что означает рейтинг для логистики и планирования
-
Консолидация усиливает требования к логистике холдингов. Крупные игроки вынуждены синхронизировать графики производства, переработки и отгрузок, иначе эффект масштаба «съедят» потери на маршрутизации и простои.
-
Рынок остаётся зависимым от нескольких компаний. Совокупный выпуск топ-25 — 5,32 млн т — подчёркивает концентрацию, а значит, любые сбои у лидеров быстро отражаются на цепочках поставок и ценовых ожиданиях.
-
M&A становится фактором годовой динамики. Резкие изменения позиций чаще объясняются сделками и интеграцией активов, чем постепенным органическим ростом.
Вывод
Смена лидера в производстве бройлера по итогам 2025 года показывает «тонкую» конкуренцию на вершине рынка, где решают операционная эффективность и устойчивость цепочки поставок. А рост третьего игрока после крупной сделки подчёркивает: консолидация остаётся одним из ключевых механизмов перераспределения долей в отрасли — с прямыми последствиями для логистики, закупок и планирования мощностей.
