Годовой оборот крупнейших продуктовых сетей России может вырасти на 26,4%, достигнув 11,5 трлн рублей в 2024 году, подсчитали в аналитической компании Infoline. В первом полугодии текущего года рост выручки оказался в два раза выше, чем в 2023 году, и составил 24,7%.
Эти результаты связаны с подорожанием продуктов, развитием доставки и открытием небольших магазинов, а также с активной экспансией федеральных ритейлеров в регионы, где они продолжают вытеснять локальных конкурентов, выигрывая битву за помещения и персонал.
Основные драйверы роста: подорожание продуктов и экспансия в регионы
Совокупная выручка десяти крупнейших ритейлеров продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) в 2024 году может достичь 11,5 трлн рублей, увеличившись на 26,4% по сравнению с прошлым годом. Этот рост существенно превышает показатели 2023 года, когда увеличение составило 14,1% к 2022 году.
Наибольший рост в первом полугодии 2024 года продемонстрировали ритейлеры, активно работающие в сегменте доставки и развитии малых форматов. Оборот «Самоката» вырос на 84,1%, до 110 млрд рублей, «Ленты» — на 60,8%, до 413,6 млрд рублей, а «Вкусвилла» — на 33%, до 159,26 млрд рублей. X5 Group, объединяющая сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик», увеличила оборот на 25,9%, до 1,85 трлн рублей.
Партнер One Story Ольга Сумишевская указывает, что значительное увеличение оборотов связано с ростом цен: годовая инфляция в июне 2024 года составила 8,59%, в то время как в 2023 году — лишь 3,25%. Другая важная причина — развитие рынка доставки. Согласно данным Data Insight, в первом полугодии 2024 года рынок e-grocery вырос на 58%, до 580 млрд рублей, что также способствовало росту выручки у таких сетей, как «Вкусвилл», «Магнит» и X5 Group.
Малоформатные магазины и региональная экспансия
Сети показывают рост выручки за счет открытия малых форматов, в то время как интерес к гипермаркетам снижается. Обороты сетей, делающих ставку на крупные форматы, таких как «О’Кей», Auchan и Metro, растут значительно медленнее — от 2% до 13,1%. Единственной крупной сетью с отрицательным результатом стала «Светофор», которая сократила выручку на 0,3% и закрыла 10% магазинов с начала года.
Региональная экспансия также сыграла ключевую роль в росте крупных ритейлеров. X5 Group, например, приобрела хабаровскую сеть «Амба», открыв на ее базе 71 «Пятерочку», а «Магнит» приобрел доли в уставном капитале группы «Самбери», управляющей около 300 точками.
Михаил Бурмистров, генеральный директор «Infoline-Аналитики», отмечает, что доля десяти крупнейших ритейлеров в общем товарообороте FMCG за год выросла с 39,9% до 42,9%. Доля региональных сетей, напротив, снизилась с 15,4% до 14,1%. Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России, добавляет, что федеральным сетям проще получать более выгодные условия у поставщиков, а также доступ к финансированию и персоналу.
Прогнозы и риски для дальнейшего роста
Аналитики предполагают, что текущая тенденция роста товарооборота крупных компаний сохранится, в том числе за счет расширения в удаленные регионы, такие как Сибирь и Дальний Восток. По оценкам Infoline, к концу 2024 года доля десяти крупнейших ритейлеров в общем товарообороте розничной торговли может достигнуть 44,4%. Однако дальнейшее расширение может быть ограничено антимонопольными нормами, согласно которым доля компании в конкретном регионе не должна превышать 25%.
