Объем нового предложения торговых площадей продемонстрировал положительную динамику впервые с 2014 года – рост на 73%

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги 2019 года на рынке торговой недвижимости Москвы. Впервые с 2014 года объем нового предложения продемонстрировал положительную динамику относительно прошлого года (+73%) – за год в Москве было открыто 8 новых торговых объектов с GLA 234,3 тыс. кв. м. При этом большая часть анонсированных открытий торговых центров (GLA – 294,7 тыс. кв. м) была все же перенесена на 2020 год – ожидается ввод колоссального объема торговых площадей с GLA порядка 1 млн кв. м. При этом на данный момент в стадии обновления в том или ином виде находятся около 15% торговых центров столицы.

Предложение действующих объектов по итогам 2019 года составляет 6,59 млн кв. м арендопригодной площади (GBA – 13,1 млн кв. м).

По итогам 2019 года общее предложение торговых площадей увеличилось на 234,3 тыс. кв. м, что на 73% превышает объема ввода 2018 года. Стоит отметить «разнородность» типов новых торговых объектов: так, классический формат торгового центра суперрегионального формата представлен открывшимся в составе МФК торговым центром «Саларис» (GLA – 105 тыс. кв. м), на который пришлось 45% от общего объема ввода за весь год. Также были открыты два ожидаемых торговых центра районного масштаба – ТЦ «Галеон» (GLA – 14 тыс. кв. м) и ТЦ «Гавань» (GLA – 18,2 тыс. кв. м). Введен в эксплуатацию второй специализированный объект ГК «Киевская площадь» – мебельный торговый центр «Гранд Юг», а также вторые фазы объектов ТРЦ «Южный» (GLA – 20 тыс. кв. м) и дисконт–центра «Орджоникидзе 11» (GLA – 10 тыс. кв. м). В конце 2019 года также состоялось открытие первого объекта редевелопмента старых московских кинотеатров в формате community center – ТЦ «Ангара» (GLA – 6,8 тыс. кв. м) от ADG Group. Кроме того, на рынок вышел первый аутлет премиального сегмента – Novaya Riga Outlet Village (GLA – 25,2 тыс. кв. м).

Тенденция на рост числа торговых центров малого формата в Москве отмечалась еще в начале 2018 года. В 2019 году было открыто 3 небольших районных ТЦ: «Багратионовский», «Моя Ветка» и «Этажи», арендопригодной площадь которых не превышает 5 тыс. кв. м.

 

 

Источник: Knight Frank Research, 2019

 

По итогам 2019 года не было отмечено значительных изменений ставки аренды на помещения в торговых центрах Москвы. В течение года фиксировались только небольшие колебания по уровню верхней ставки процента с товарооборота в пределах 3-7%, связанные в большей степени с индексацией в результате переподписания договоров. Для операторов торговой галереи ставка операционных расходов составила 6 000-10 000 руб./кв. м/год, для якорных арендаторов – 1 500-3 000 руб./кв. м/год. Стоимость операционных расходов в сравнении с годом ранее не изменилась.

По итогам 2019 года сохраняется стабильная динамика сокращения доли вакантных площадей. Уровень вакансии в торговых центрах столицы сократился на 0,9 п.п. по сравнению с 2018 годом и составил 6,1%.

 

Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей

 

 

Источник: Knight Frank Research, 2019

 

За прошедший год значительно снизился уровень вакансии в ТРЦ «Мозаика», который находится в стадии обновления, и в ТЦ «Бутово-Молл», проводящем активную арендную кампанию, – уровень вакансии сократился до 10%. Наибольший объем вакансии остается в ТРЦ «Zеленопарк» и ТРК MARI – 27%.

Согласно анонсированным девелоперами планам, в 2020 году на столичном рынке готовятся к вводу 36 торговых центров суммарной арендопригодной площадью 999,8 тыс. кв. м, треть объема которых (GLA 294,7 тыс. кв. м) – переносы открытий с 2019 года. Заявлены такие крупные торговые объекты, как: ТРЦ «Остров мечты» (GLA 70 тыс. кв. м), ТПУ «Селигерская» (GLA 145 тыс. кв. м), ТЦ на Ярославском шоссе (GLA 144 тыс. кв. м), ТЦ «Город Косино» (GLA 72 тыс. кв. м) и проект ТЦ на Аминьевском шоссе от ГК «Ташир» – Kvartal West (GLA 68 тыс. кв. м). Также ожидается открытие профессиональных аутлет-центров премиального и люксового сегмента: The Outlet Moscow (фаза 1, GLA 14,5 тыс. кв. м) и Vnukovo Premium Outlet (GLA 11,9 тыс. кв. м). Значительный объем предложения ожидается за счет ТРЦ в составе ТПУ.

Несмотря на планы по открытию до конца 2020 года рекордного для последнего десятилетия объема в почти 1 млн кв. м, арендные кампании, повторяя ситуацию 2016-2019 гг., требуют больших временных затрат, что сказывается на реальных сроках ввода в эксплуатацию. В связи с этим часть открытий торговых центров, заявленных в 2020 году, вероятно, будет перенесена на 2021 год.

 

Торговые центры, планируемые к открытию в 2020 году

Название

Адрес

GBA

GLA

ТПУ «Селигерская»

Дмитровское ш. / Коровинское ш.

160 000

145 000

ТРЦ в Мытищах

Ярославское ш., д. 2Б

175 000

144 000

ТРЦ «Город Косино»

Новоухтомское шоссе

127 000

72 000

Парк «Остров мечты»

Нагатинская пойма

280 000

70 000

ТРЦ «Щелковский»

Щелковское ш., 75

100 000

70 000

МФК Kvartal West (от ГК «Ташир»)

Аминьевское ш., вл. 15

125 000

68 000

ТЦ на месте рынка Садовод (фаза I)

14-й км МКАД

70 000

50 000

ТРЦ «Флотилия»

Флотская ул., д. 7, стр. 1

28 000

23 000

ТЦ в ЖК «Летний Сад»

Дмитровское ш., д. 107

35 000

21 000

Хуаминъюань (Парк Хуамин)

БЦ «Парк Хуамин»

Вильгельма Пика ул., вл. 14

100 000

20 000

ТДК «Смоленский пассаж» (фаза II)

Смоленская пл., вл. 7-9

58 437

19 647

ТПУ «Рассказовка», ТЦ «Сказка»

ш. Боровское/ул. Корнея Чуковского

29 000

18 608

ТРЦ «Гравитация»

Чертановская ул.

30 000

18 500

The Outlet Moscow

Новая Рига, 5 км от МКАД

27 000

14 500

ТЦ «Молния»

Рязанский проспект в ЖК кварталы 21,19

18 450

14 020

ТПУ «Рязанская»

Нижегородская ул.

20 000

14 000

Vnukovo Premium Outlet

деревня Лапшинка

17 000

11 900

ТРЦ «Олимпик Парк»

Электролитный пр-д, д. 3Б

20 000

11 000

ТЦ «Столица»

Московский, Киевское шоссе

18 000

10 000

ТЦ «Мичуринец»

С. Маршака ул. / А. Ахматовой ул.

22 000

8 000

Источник: Knight Frank Research, 2020

 

Объекты ADG Group, запланированные к вводу в 2020 году

Название

Адрес

GBA

GLA

«Байконур»

Декабристов ул., д. 17

13 454

9 541

«Будапешт»

Лескова ул., 14

19 103

9 736

«Витязь»

Миклухо-Маклая ул., д. 27а

16 650

12 197

«Высота»

Юных Ленинцев ул., 52

8 944

6 139

«Звездный»

Вернадского пр-т, д. 14

6 343

5 288

«Киргизия»

Зеленый пр-т, 81

26 147

13 592

«Марс»

Инженерная ул., д. 1

8 070

6 184

«Нева»

Беломорская ул., 16А

8 664

5 890

«Орбита»

Андропова просп., 27

9 066

5 958

«Рассвет»

Зои и Александра Космодемьянских, д. 23

9 365

6 460

«Саяны»

Саянская ул., д. 9

5 260

3 026

«София»

Сиреневый бул., 31

62 070

35 513

«Улан-Батор»

Гримау ул., д. 12

8 672

5 913

«Эльбрус»

Кавказский бул., д. 17

6 919

4 701

«Янтарь»

Открытое ш., д. 4с1

12 613

8 536

Источник: Knight Frank Research, 2020

 

На фоне ввода новых торговых площадей в 2019 году мы ожидаем дальнейшего небольшого увеличения доли вакантных площадей до 8%, однако вакансия в стабилизированных торговых центрах, работающих больше двух лет, будет снижаться. В ближайшей перспективе выход новых марок будет сдерживаться тенденцией на сокращение вакансии, которая связана с минимальным вводом качественных торговых площадей, при сохранении неблагоприятного экономического влияния. Несмотря на это, ожидается, что бренды российских дизайнеров будут активно развиваться.

Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank, отмечает: «Впервые с 2014 года мы наблюдаем положительную динамику объемов ввода новых торговых площадей даже несмотря на перенос сроков открытия целого ряда проектов. В 2020 году анонсирован существенный объем ввода – GLA порядка 1 млн кв. м. Если хотя бы 60% от заявленного объема случится, то это будет еще и рекордный ввод торговых площадей за последние 5-6 лет. Однако такой объем нового предложения может повлиять на рост вакансии и ставок аренды в объектах, которые давно экспонируются на рынке».

 

Основные показатели за 2019 год

Основные показатели*

Значение

Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендопригодная), млн кв. м

13,1/6,59

Введено в эксплуатацию в 2019 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. кв. м

≈465,3/≈234,3

Планируется к вводу в эксплуатацию в 2020 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. кв. м

≈1675,2/≈961,8

Доля вакантных площадей, %

6,1

(уменьшение на 0,9 п.п.)**

Условия аренды в торговых центрах Москвы:

 

торговая галерея, руб./кв. м/год

0 – 120 000

якорные арендаторы, руб./кв. м/год

3 000 – 20 000

Операционные расходы:

 

торговая галерея, руб./кв. м/год

6 000 –10 000

якорные арендаторы, руб./кв. м/год

1 500 – 3 000

Обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми площадями, кв. м/1 000 жителей

519,5

 

*В таблице приведены показатели только по качественным профессиональным торговым объектам. Профессиональный торговый центр – одно или группа архитектурно согласованных зданий общей площадью более 5 тыс. кв. м, объединенных общей концепцией и единым управлением.

** Изменение по сравнению с показателем IV кв.2018 г.

 

Источник: Knight Frank Research, 2020

Промышленность
 
Избранное Промышленность
 
Ритейл
 
Избранное Ритейл
 
Автомобили и запчасти
 
Избранное Автомобили и запчасти
 
Интернет-торговля и фулфилмент
 
Избранное Интернет-торговля и фулфилмент
 
Продукты питания и фреш
 
Избранное Продукты питания и фреш
 
ПОДПИСКА НА НОВОСТНУЮ РАССЫЛКУ
 
Дополнительная информация
 

 

О сервисе "Умная Логистика"

 

 

 

 

 

 

Подписка на новостную рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать свежие новости на вашу почту!

 

 

 

Новости