По итогам I квартала 2024 года на рынке торговой недвижимости практически не осталось приостановок: уровень потенциальной вакансии после ушедших иностранных брендов составил всего 0,2%, когда как в 2022 году он был на уровне 11,7%.
Аналитики IBC Real Estate сообщают, что процесс замещения вакантных торговых площадей, оставшихся после ухода международных ритейлеров, практически завершен. На начало апреля их доля в ТЦ Москвы составила всего 0,2%, тогда как в июле 2022 года это значение достигало 11,7% или почти 750 тыс. кв. м. Спустя почти два года развивающиеся ритейлеры и новые международные бренды из дружественных стран заняли большую часть из них — 730 тыс. кв. м.
В помещения приостановивших свою деятельность брендов пришли развивающиеся российские и зарубежные игроки, ранее не имеющие возможности для экспансии, ввиду высокой конкуренции на рынке. Стремительное снижение уровня потенциально вакантных площадей говорит о том, что ритейлеры смогли реализовать 730 тыс. кв. м на ключевых торговых улицах и в наиболее востребованных ТЦ Москвы — площади, на которых ранее располагались международные компании, покинувшие на сегодня российский рынок.
Ряд магазинов открылись под новыми именами и перешли под управление новых собственников, другая часть была замещена российскими развивающимися ритейл-гигантами и новыми зарубежными марками. Такой всплеск спроса на торговую недвижимость обусловлен тем, что на рынке оказались вакантными уникальные с точки зрения своих качественных характеристик помещения, которые ранее долгое время не маркетировались в связи с долгосрочными договорами аренды.
Интерес к этим торговым площадям был зафиксирован у таких крупных российских игроков, как Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Just Clothes, Randez-Vous и других арендаторов. Так, например, Lime увеличил площадь магазина в ТРЦ Ривьера в 8 раз (с 345 кв. м до 2,7 тыс. кв. м), заняв площадь магазина Uniqlo. На пустующие площади приходили и новые международные бренды. В марте 2024 года на месте бывшего бутика Prada в ГУМе открылся магазин китайского бренда Ellassay. Так, с 2023 года зарубежные игроки заняли более 100 тыс. кв. м свободных площадей. В первом квартале 2024 года на рынок вышли 7 новых ритейлеров, что на 2 бренда больше, чем за аналогичный период прошлого года. К ним относятся два бренда премиальной и люксовой одежды китайской мультибрендовой группы Ellassay — Laurel и Ellassay. Китайская компания Ellassay, официальном дистрибьютором которого является Bosco, уже заявила о дальнейших планах развития своей торговой сети в России. Так, в 2024 году ожидается открытие не менее 15 бутиков женской одежды люксового сегмента таких брендов, как Ellassay, Laurel и Eleventy, принадлежащих китайской компании.
«На протяжении последних полутора лет мы наблюдаем колоссальный спрос на торговые площади, что связано с уникальной ситуацией на рынке: появление качественных вакантных опций в самых востребованных торговых локациях Москвы. Стремительно развивались российские игроки, выходили новые международные бренды, что стало одним из самых заметных событий для рынка российского ритейла», — комментирует Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate.
В целом сегодня ситуация с пустующими площадями на рынке стабилизировалась. Доля вакантных площадей в ТЦ Москвы на протяжении последнего года остается на уровне 12%, что всего на 1 п.п. выше значения 2022 года, до момента массового исхода международных брендов. С учетом реализации площадей IKEA в ТЦ МЕГА показатель вакансии снизится до 10,4%. Сделка Мегамаркета по аренде порядка 400 тыс. кв. м торговых площадей в ТЦ Мега, более 100 тыс. кв. м из которых приходится на площади в московских торговых центрах, является одной из крупнейших для рынка коммерческой недвижимости. При общем стоке качественных торговых площадей в Москве в 6,5 млн кв. м., занятые Мегамаркетом площади поспособствуют снижению вакансии на 1,6%.
Динамика доли вакантных площадей в ТЦ Москвы, %
Источник: IBC Real Estate
Аналитики IBC Real Estate прогнозируют, что в 2024 году темпы поглощения торговых площадей замедлятся, что будет обусловлено отсутствием уникальных опций за выездом международных брендов, а также, после стремительной экспансии в 2023 году, фокусом ритейлеров на повышение операционной эффективности и работу с аудиторией (создание программ лояльности, коллаборации с инфлюенсерами и иные пути привлечения потребителей). При этом, некоторые игроки рынка продолжат увеличивать количество своих торговых точек. Так, например, Gloria Jeans планирует реконструировать 200 магазинов с увеличением площади до 1 500 кв. м, Sela намерена открыть новые флагманские точки площадью до 2 000 кв. м, Concept Club увеличит свою сеть на 190 магазинов, Lamoda Sport откроет более 100 магазинов.
