В 2019 году объем сделок в сегменте складской недвижимости Московского региона снизился на 13,2%

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги 2019 года на рынке складской недвижимости Московского региона и выяснили, что объем сделок в прошлом году составил около 1,56 млн кв. м, что на 13,2% ниже рекордного показателя 2018 года (1,9 млн кв. м). При этом, больше всего сделок пришлось на южное направление – 42% или 655 тыс. кв. м, а самый активный спрос зафиксирован в сегменте розничной торговли – 26% от общего объема сделок.

В 2019 году основной объем сделок пришелся на южное направление Московского региона – около 42% или порядка 655 тыс. кв. м. Около 15% сделок заключено с объектами на севере (229 тыс. кв. м), еще 10% – на юго-востоке. На остальных направлениях объем сделок не превысил 10%.

Распределение сделок по аренде/покупке по направлению

Источник: Knight Frank Research, 2020

По итогам 2019 года наибольший объем сделок был заключен по аренде – 83%, из которых 75% составила спекулятивная аренда в готовых зданиях, и 8% – сделки по аренде по схеме built-to-suit. Только 17% от общего объема сделок пришлось на сделки по продаже, из которых 12% – продажа готовых объектов и 5% – продажа по схеме built-to-suit.

В период 2017-2019 гг. произошел рост доли сделок по спекулятивной аренде в общем объеме. С 2017 года доля сделок аренды в готовых зданиях увеличилась на 8 п. п., что связано в основном с количеством сделок на вторичном рынке, который является востребованным среди арендаторов на фоне невысоких объемов нового строительства. При этом, несмотря на то, что доля сделок, осуществленных по схеме built-to-suit, снизилась в 2019 году на 5 п. п. в годовой динамике, ожидается, что на фоне низкой вакантности на рынке Московского региона, а также с повышением средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды, к концу 2020 года данный показатель будет выше.  

Динамика распределения сделок по типу в Московском регионе

Источник: Knight Frank Research, 2020

Наибольшую долю спроса на складскую недвижимость в Московском регионе по итогу 2019 года занял сегмент розничной торговли – 26% от общего объема. Крупнейшими сделками в данном сегменте стали: подписание договора на аренду по схеме built-to-suit компанией «ВкусВилл» в «PNK парк Вешки» – 108 тыс. кв. м и аренда компанией «Спортмастер» в индустриальном парке «Холмогоры» – 35 тыс. кв. м.

На втором месте – производственные компании, объем сделок которых составил 25%. Самой крупной сделкой в данном сегменте стала покупка компанией «Мистраль» объекта в «PNK парк Коледино» – 53,5 тыс. кв. м.

Транспортные и логистические компании заняли 24% от общего объема сделок в Московском регионе. Здесь стоит отметить подписание договора на покупку 50 тыс. кв. м. в складском комплексе «Внуково 2» компанией «Почта России».

Несмотря на то, что с 2018 года на 5 п. п. снизилась доля сделок из сектора e-commerce в общем объеме, говорить о том, что онлайн-торговля перестала быть одним из драйверов роста рынка складской недвижимости нельзя. Растет доля смежных сегментов. Например, в общем объеме сделок доля логистических и транспортных компаний выросла на 9 п. п. по сравнению с 2018 годом. Классические ритейлеры продолжают занимать лидирующие позиции в общем объеме сделок, но за счет развития омниканальности часть складских площадей данных компаний используются для их онлайн-сектора.

Динамика распределение сделок по профилю арендатора/покупателя

Источник: Knight Frank Research, 2020

 

Примеры крупнейших сделок, заключенных в Московском регионе в 2019 г.

 

Год

Квартал

Арендатор

Сфера деятельности компании

Объект / расположение

Общая площадь, кв. м

Тип сделки

2019

Q2

«ВкусВилл»

Розничная торговля

«PNK Парк Вешки»

108 064

BTS аренда

2019

Q1

«Мистраль»

Производство

«PNK Парк Коледино»

53 500

Продажа

2019

Q1

«Почта России»

Транспорт и логистика

СК «Внуково 2»

50 000

Продажа

2019

Q3

ГК «ПТИ»

Производство

«Маревен»

45 767

Продажа

2019

Q2

«Яндекс. Маркет» *

Online-торговля

СК «Софьино»

39 131

Аренда

2019

Q1

«Спортмастер»

Розничная торговля

ИП «Холмогоры»

35 044

Аренда

2019

Q3

«КСЭ»

Транспорт и логистика

«Томилино Девелопмент»

32 611

Аренда

2019

Q2

Конфиденциально*

Транспорт и логистика

ООО «Хонда Мотор Рус»

27 948

Продажа

2019

Q1

«Русклимат»

Производство

Мамонтово

27 200

Аренда

2019

Q1

ГК «ОМЕГА»

Дистрибуция

«База 1»

23 447

Аренда

2019

Q2

AGC

Производство

Клинский район

22 000

BTS аренда

2019

Q4

«Ресурс-Медиа»

Дистрибуция

СК «Северное Домодедово»

20 150

Аренда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Knight Frank Research, 2020

*Сделка с участием Knight Frank

 

Константин Фомиченко, директор департамента складской и индустриальной недвижимости: «Согласно нашим прогнозам, объем сделок по итогам 2020 года сохранится на уровне прошлого года и может составить около 1,3-1,5 млн кв. м. В структуре спроса изменений не предвидится, а самыми активными участниками рынка по-прежнему останутся розничный сегмент, производственные, транспортные и логистические компании».

Промышленность
 
Избранное Промышленность
 
Ритейл
 
Избранное Ритейл
 
Автомобили и запчасти
 
Избранное Автомобили и запчасти
 
Интернет-торговля и фулфилмент
 
Избранное Интернет-торговля и фулфилмент
 
Продукты питания и фреш
 
Избранное Продукты питания и фреш
 
ПОДПИСКА НА НОВОСТНУЮ РАССЫЛКУ
 
Дополнительная информация
 

 

О сервисе "Умная Логистика"

 

 

 

 

 

 

Подписка на новостную рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать свежие новости на вашу почту!

 

 

 

Новости