Почта России успешно закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-07 общей номинальной суммой 5 млрд рублей.
5 апреля Почта России открыла книгу заявок на облигации серии БО-001Р-07 объемом 5 млрд рублей. Начальный ценовой ориентир был установлен на уровне 8,75 %-8,6 % годовых и, c учетом значительного превышения спроса над имеющимся предложением, был последовательно снижен до уровня 8,45% годовых.
В ходе размещения бумаг поступило около 40 заявок инвесторов на общую сумму 18,7 млрд рублей с переподпиской более чем в 3,7 раза.
«Рекордные финансовые показатели деятельности и высокое кредитное качество Почты России как эмитента обеспечили рост интереса и повышенный спрос участников рынка на облигации, позволили успешно реализовать первое в 2019 году размещение ценных бумаг предприятия», - отметил заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» по финансовым и экономическим вопросам Алексей Кокорев.
Техническое размещение облигаций состоится на Московской Бирже 09 апреля 2019 года. Организаторами выпуска облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский кредитивный банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк». Агентом по размещению выпуска является ПАО Банк «ФК Открытие».
