Ozon, лидирующая российская e-commerce площадка, объявляет неаудированные финансовые результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2021 года.
Основные финансовые и операционные результаты второго квартала 2021 года
- Количество заказов выросло на 180% год-к-году, до 40,9 млн по сравнению с 14,6 млн заказов, доставленных во втором квартале 2020 года. Рост показателя связан с увеличением базы покупателей на 80% и улучшением когортных показателей, в том числе с ростом частоты заказов на 40%.
- Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 94% год-к-году, до 89 млрд рублей по сравнению с 45,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года, несмотря на эффект высокой базы: во втором квартале 2020 года годовой рост составил 188%.
- Доля маркетплейса достигла 62,1% от GMV вкл. услуги по сравнению с 47,4% во втором квартале 2020 года благодаря более чем трехкратному росту количества продавцов за последние 12 месяцев, а также повышению доступности товаров и расширению ассортимента: на 30 июня 2021 года ассортимент достиг почти 27 миллионов товарных наименований.
- Скорректированная EBITDA составила минус 9,1 млрд рублей по сравнению с минус 1,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года. Таким образом, отношение скорректированной EBITDA к GMV, включая услуги, составило 10,3% по сравнению с 3,9% во втором квартале 2020 года. Это связано со стратегическими инвестициями в масштабирование бизнеса и увеличение нашей доли на рынке.
- Операционный денежный поток составил минус 7,7 млрд рублей по сравнению с минус 2,1 млрд рублей во втором квартале 2020 года.
- На 30 июня 2021 года денежные средства и эквиваленты денежных средств Компании составляли 122,9 млрд рублей.
Александр Шульгин, генеральный директор Ozon прокомментировал:
«За последние три с половиной года Ozon стал одной из крупнейших российских e-commerce площадок с оборотом почти 1 млрд рублей в день. Во 2 квартале 2021 число заказов на нашей площадке выросло на 180%, а частота заказов наших клиентов увеличилась на 40%. Этому способствовало расширение логистической инфраструктуры, развитие наших продуктов и сервисов, и конечно рост ассортимента до 27 млн товарных наименований благодаря значительному увеличению числа продавцов на нашей платформе. У российского e-commerce огромный потенциал роста, мы видим его и в основном бизнесе, и в новых вертикалях — это финансовые продукты и сервис быстрой доставки Ozon Express. Мы повышаем наш прогноз роста GMV по итогам года до 110%».
Финансовый прогноз
Приведенные ниже заявления прогнозного характера отражают ожидания компании Ozon по состоянию на 17 августа 2021 года с учетом тенденций, отмечаемых в течение года до настоящего времени, могут измениться и связаны с неотъемлемыми рисками, которые мы не в состоянии контролировать, например, общее воздействие пандемии коронавируса и любые продолжающиеся или новые потенциальные потрясения, вызванные пандемией. Приведенные ниже прогнозы не предполагают дальнейшей эскалации пандемии коронавируса.
Показатели основаны на текущих результатах и прогнозах:
- Ozon повышает прогноз роста GMV, включая услуги, до 110% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
- Ozon подтверждает прогноз по капитальным затратам Компании в размере от 20 до 25 млрд рублей по итогам 2021 года.
Ключевые операционные и финансовые показатели
В таблице представлены ключевые операционные и финансовые показатели за квартал и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года. Квартальная информация за квартал и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 и 30 июня 2020 года, не проходила аудиторскую проверку аудитором Компании.
|
(млн руб., если не указано иначе) |
За три месяца, закончившихся 30 июня |
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня |
|||||
|
2021 |
2020 |
Изменение год-к-году, % |
2021 |
2020 |
Изменение год-к-году, % |
||
|
GMV вкл. услуги |
88, 957 |
45,750 |
94% |
163,165 |
77,393 |
111% |
|
|
Количество заказов, млн |
40.9 |
14.6 |
180% |
75.0 |
27.7 |
171% |
|
|
Количество активных покупателей, млн (за последние 12 месяцев) |
18.4 |
10.2 |
80% |
18.4 |
10.2 |
80% |
|
|
Доля маркетплейса от GMV, % |
62.1% |
47.4% |
14.7 пп |
60.4% |
38.2% |
22.2 пп |
|
|
Валовая прибыль |
11,762 |
7,696 |
53% |
23,349 |
12,379 |
89% |
|
|
Валовая прибыль в % от GMV |
13.2% |
16.8% |
(3.6 пп) |
14.3% |
16.0% |
(1.7 пп) |
|
|
Скоррект. EBITDA |
(9,130) |
(1,796) |
— |
(13,985) |
(6,282) |
— |
|
|
Отношение скоррект. EBITDA к GMV вкл. услуги, % |
(10.3%) |
(3.9%) |
(6.4 пп) |
(8.6%) |
(8.1%) |
(0.5 пп) |
|
|
Операционный денежный поток |
(7,673) |
(2,107) |
— |
(19,791) |
(4,517) |
— |
|
|
Свободный денежный поток |
(12,598) |
(4,497) |
— |
(27,351) |
(8,488) |
— |
|
Ключевые показатели и развитие бизнеса
E-commerce бизнес Ozon демонстрирует стабильный рост GMV на уровне 94% год-к-году несмотря на эффект высокой базы второго квартала 2020 года, на который повлияли ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и в течение которого компания достигла роста GMV на 188% год-к-году. Рост GMV продолжился и во втором квартале 2021 года.
Рост количества заказов стремительно ускорился во втором квартале 2021 года и достиг 180% год-к-году на фоне повышения частотности заказов, обусловленного активным развитием инфраструктуры «последней мили», что сделало сервис более доступным и удобным для клиентов Ozon в ряде регионов.
- Во втором квартале 2021 года частотность заказов на клиента выросла на 40% год-к-году и достигла 6,6 в год, что указывает на улучшение когортных показателей.
- Заметный рост вовлеченности пользователей объясняется постоянными усилиями Ozon по улучшению ассортимента и соотношения цены и качества сервиса.
- На 30 июня 2021 года количество точек выдачи заказов Ozon превысило 15 000 по сравнению с примерно 10 000 на конец 2020 года. Благодаря быстрому расширению логистической инфраструктуры Ozon управляет одной из наиболее крупных сетей «последней мили» как в сфере онлайн-торговли, так и среди логистических компаний страны.
- Общая площадь логистических объектов Ozon достигла 268 тысяч квадратных метров благодаря расширению фулфилмент-центра в Санкт-Петербурге и запуску логистического хаба на Дальнем Востоке, в Хабаровске.
- Стремительный рост количества продавцов на платформе Ozon привел к расширению ассортимента до почти 27 миллионов товарных наименований.
Рост GMV в первой половине 2021 года составил 111% год-к-году, что позволяет компании с уверенностью повысить прогноз роста GMV по итогам 2021 года до 110%.
Маркетплейс Ozon
Во втором квартале 2021 года рост GMV маркетплейса Ozon составил более 150% год-к-году, в результате чего доля маркетплейса (3P) от общего GMV достигла 62,1% по сравнению с 47,4% во втором квартале 2020 года. Стремительное расширение маркетплейса обусловлено увеличением базы продавцов более чем вдвое с начала года, а также ростом количества активных покупателей на 80% год-к-году.
Продавцы
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число продавцов увеличилось более чем втрое и достигло около 50 тысяч. Примечательно, что более 60% новых регистраций во втором квартале 2021 года совершили продавцы из регионов. Компания постоянно разрабатывает новые инновационные способы для поддержки роста и развития продавцов маркетплейса, включая новые логистические схемы, которые позволяют продавцам быстро и надежно доставлять свои товары покупателям, а также инструменты бизнес-аналитики, рекламные инструменты и финансовые услуги.
- Наша физическая инфраструктура, включающая фулфилмент-центры, сортировочные центров и инфраструктуру «последней мили», упрощает работу в рамках различных моделей маркетплейса («Продажа со склада Ozon» — FBO, «Продажа со склада продавца» — FBS, витрина — «Доставка силами продавца») и создает больше возможностей для оптимизации операций по обработке и доставке заказов с учетом потребностей бизнеса. Это помогает снизить барьеры входа на маркетплейс.
- Наша цифровая инфраструктура и высокотехнологичные инструменты ускоряют цифровую трансформацию бизнеса продавцов Ozon, что помогает им повышать эффективность и способствует росту продаж. Ozon предлагает наборы инструментов для аналитики и торговли, интуитивно понятный интерфейс, оптимальный функционал и широкий ассортимент механизмов для продвижения.
- Контент: Ozon усовершенствовал процедуры создания контента и его модерации, что позволило ускорить привлечение новых продавцов.
- Реклама. Ozon предлагает своим продавцам более 30 видов рекламных инструментов, а также постоянно разрабатывает и добавляет все новые и новые рекламные возможности. В настоящее время рекламными инструментами пользуется каждый третий продавец платформы Ozon, и компания отмечает потенциал для дальнейшего развития, который позволит расширять предложение и повышать прибыль от рекламных инструментов на платформе Ozon.
- Наши финансовые сервисы позволяют продавцам получить беспрепятственный доступ к финансовым продуктам и решениям, необходимым для развития бизнеса.
Покупатели
Количество активных покупателей на платформе Ozon выросло на 80% год-к-году и составило 18,4 млн на 30 июня 2021 года по сравнению с 10,2 млн на 30 июня 2020 года. Во втором квартале 2021 года частотность заказов клиентов Ozon выросла на 40% до 6,6 в год по сравнению с 4,7 по итогам второго квартала 2020 года. Значительный рост частотности заказов связан как с увеличением числа новых активных покупателей, так и с повышением активности существующих клиентов.
Ассортимент
На 30 июня 2021 года размер ассортимента Ozon достиг примерно 27 миллионов товарных наименований, что обусловлено ускорившимся ростом базы продавцов маркетплейса Ozon, а также оптимизацией процесса создания контента.
Фулфилмент и логистика Ozon
Расширение логистических мощностей остается одним из ключевых стратегических приоритетов Ozon и способствует развитию e-commerce бизнеса компании. Ozon продолжает масштабировать инфраструктуру фулфилмент-центров и логистики как в местах текущего присутствия, так и в новых регионах, что позволяет обеспечивать доступность широкого ассортимента, а также быструю и надежную доставку для 18 миллионов покупателей Ozon по всей России.
Фулфилмент:
- По состоянию на 30 июня 2021 года совокупные логистические площади Ozon составили 268 000 квадратных метров в Москве, Московской области, Твери, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, а также на новом фулфилмент-центре в Хабаровске.
Логистика:
- По состоянию на 30 июня 2021 года под управлением Ozon находилось более 15 000 точек выдачи заказов; при этом большая часть пунктов выдачи заказов по всей России работает по модели франчайзинга.
- Логистика играет все более важную роль в обеспечении быстрого роста маркетплейса Ozon. Во втором квартале 2021 показатель доставки «точно в срок» (on time) составил 98%.
Логистические услуги для сторонних компаний
- В этом году Ozon запустил решение по предоставлению логистических услуг для сторонних компаний: это создает новый поток доходов для Ozon, а также позволяет увеличить загрузку логистической нашей инфраструктуры и способствует ее быстрому развитию.
- Во втором квартале 2021 года компания продолжила развивать сферу предоставления логистических услуг для сторонних заказчиков, на данный момент логистическими сервисами федеральной сети Ozon пользуются более 100 различных партнеров.
Новые инициативы и направления
Финансовые технологии
Финансовые сервисы являются ключевым стратегическим направлением Ozon, которое приобретает все больший вес в качестве фактора роста платформы. В рамках стратегии развития финансовых технологий 12 апреля 2021 года Ozon заключил соглашение о приобретении ООО «Оней Банк». Приобретение банка Оней позволило Ozon быстро и эффективно получить банковскую лицензию, что дало Компании гибкость в структурировании существующих и запуске новых финансовых продуктов, которые способствуют удобству операций между покупателями и продавцами маркетплейса. Кроме того, Ozon сможет структурировать кредитные продукты в соответствии с потребностями покупателей и продавцов.
B2C инициативы
- Во втором квартале 2021 года количество выпущенных карт Ozon.Card достигло 1 миллиона.
- Карта Ozon.Card вошла в тройку самых популярных способов оплаты на платформе Ozon.
- Владельцы Ozon.Card демонстрируют большую лояльность, делая заказы в среднем в 1,6 раза чаще по сравнению с клиентами, использующими другие способы оплаты (по данным за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года).
B2B инициативы
- Получив лицензию микрокредитной организации, в 2021 году Ozon запустил собственную микрофинансовую компанию «Ozon Кредит», которая работает на базе платформы b2b кредитования Ozon.Invest и предлагает кредитные решения для продавцов Ozon. «Ozon Кредит» анализирует более 40 различных показателей при помощи средств машинного обучения, что позволяет Ozon быстрее и точнее оценивать платежеспособность заемщика.
- Предложение «Гибкий график выплат» — уникальный продукт, который позволяет продавцам платформы выстроить график платежей, наиболее соответствующий потребностям их бизнеса. За первые месяцы с момента запуска этого финансового сервиса им воспользовались более 2 000 продавцов, что позволило им лучше управлять оборотным капиталом и повышать показатели продаж.
Ozon Express
Ozon Express —служба быстрой доставки, предлагающая доставку в течение 1 часа для более 20 000 товарных наименований, включая продукты питания и непродовольственные товары, такие как FMCG-товары, детские товары и электроника.
- Во втором квартале 2021 года популярность сервиса продолжила расти на фоне увеличения количества покупателей Ozon. В июне 2021 года среднедневное количество заказов в рамках сервиса Ozon Express выросло практически в два раза по сравнению с мартом 2021 года.
- На 30 июня 2021 года служба Ozon Express предлагает доставку в течение 1 часа на территории всей Москвы и ближайших к ней населенных пунктах.
- Во втором квартале 2021 года сервис Ozon Express начал региональную экспансию и открыл первые дарксторы в Санкт-Петербурге.
- В июне 2021 года Ozon Express запустил собственную торговую марку, под которой будут продаваться различные продукты, включая кофе, снеки и другие товары повседневного спроса.
Ozon Technology
- Ozon запустил робототехническую лабораторию в Иннополисе (Республика Татарстан). Лаборатория будет работать над созданием решений роботизации и автоматизации логистической инфраструктуры, инструментов для повышения эффективности и точности процедур фулфилмента и доставки, включая этапы «первой и последней мили». В перспективе использование робототехники позволит снизить величину расходов на каждый заказ, а также повысить скорость работы и производительность сотрудников.
Международный бизнес Ozon
Экспансия OZON в СНГ
- Ozon продолжает расширять свое присутствие в Беларуси. С момента начала работы в феврале 2021 года и по июнь 2021 года количество заказов выросло втрое.
- Во втором квартале 2021 года маркетплейс Ozon начал сотрудничать с национальным оператором почтовой связи Белпочта. Теперь жители Беларуси могут получить посылки Ozon в любом из приблизительно 3 тысяч почтовых отделений страны.
- Одновременно с этим Ozon продолжает расширять и собственную логистическую инфраструктуру в Беларуси. Кроме того, Компания планирует наращивать сеть пунктов выдачи заказов по модели франчайзинга, что позволит покупателям удобнее получать свои заказы, а местным предпринимателям — стать партнерами по франшизе Ozon.
- Кроме того, Ozon намерен помочь белорусским производителям продавать товары российской аудитории маркетплейса, что расширит ассортимент и возможности выбора для российских покупателей, а также поможет белорусским МСП и известным брендам выйти на российских рынок — один из самых крупных в Европе.
- Ozon также планирует запустить операции в Казахстане во второй половине 2021 года.
COVID-19
В марте 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения назвала ситуацию с распространением вируса COVID-19 пандемией. Это инфекционное заболевание получило распространение в большинстве стран, включая Россию: пандемия оказала негативное воздействие на покупателей, работников и поставщиков, разрушительно повлияла на экономику и финансовые рынки стран и потенциально может привести к мировому экономическому кризису. При этом последствия пандемии по-прежнему продолжают проявляться. Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции, правительство России ввело ряд рекомендаций и ограничений, включая карантинные меры, ограничения на коммерческую деятельность и меры для стимулирования населения к вакцинации.
Эти ограничения были ослаблены в большинстве регионов России с июня 2020 года, и Ozon удалось сохранить высокие темпы роста GMV благодаря вовлеченности клиентов и продавцов платформы, увеличению частоты заказов.
Тем не менее по-прежнему сохраняется неопределенность, и невозможно предсказать, в какой степени пандемия COVID-19 и действия, которые предпринимают правительства стран для ограничения распространения заболевания, скажутся на нашей работе, поскольку эти факторы зависят от дальнейшего развития событий. В связи с этим невозможно полностью определить, в какой степени пандемия повлияет на финансовое состояние, ликвидность и будущие результаты деятельности Группы.
