За январь—июль Россия поставила за рубеж 262 тыс. т мяса птицы на $530 млн: +23% в натуральном выражении и +31% в деньгах. Ключевой драйвер — Китай (43% выручки), где нарастить продажи помогло временное сокращение конкурентов из-за птичьего гриппа; дополнительно открываются новые рынки, в том числе в Африке. Экспорт становится «предохранителем» внутреннего рынка на фоне роста производства, но при доле выше 15–20% от выпуска могут появиться ценовые и supply-chain риски для РФ.
Где растём и что продаём
Три четверти валютной выручки формируют части тушек и субпродукты кур (≈$400 млн); по $60 млн — у продукции из индейки и замороженных тушек кур. Китай остаётся первым импортёром: его доля — 43% выручки сегмента; рост закупок связан в том числе со снижением поставок в страну из США и Бразилии из-за эпизоотий. Параллельно расширяется география: поставки в страны Африки за семь месяцев увеличились в 2,2 раза (до 17 тыс. т), в деньгах — в 2,9 раза (до $23 млн).
Производство опережает внутренний спрос
В сельхозорганизациях выпуск птицы (живой вес) за январь—июль — 3,96 млн т (+3,3% г/г). При этом «полка» стабильна: средняя цена охлаждённых и мороженых кур на 11 августа — 227,6 руб./кг (+3,3% г/г) при общей инфляции 8,8% в июле. Экспорт разгружает избыток предложения и стабилизирует цены; к тому же за рубеж уходят позиции, считающиеся «отходами» на внутреннем рынке (например, куриные лапки в Китай).
Игроки и темп отрасли
Крупные производители наращивают внешние продажи: «Черкизово» — +34% (натурально) за I полугодие; ГАП «Ресурс» отправил 105 тыс. т бройлера за январь—июль (+14,3%), поставляя в 24 страны (Саудовская Аравия, Китай, Казахстан — основные направления). «Продо» планирует увеличить экспорт в 2–2,5 раза за счёт расширения географии. В среднем отрасль открывает новую страну каждые ~два месяца.
Граница возможностей: когда «внешний контур» начнёт давить на внутренний
Эксперты оценивают текущую долю экспорта около 10% выпуска и считают оптимумом 15–20%. Выше — растёт чувствительность к форс-мажорам: укрепление рубля, ужесточение требований импортеров, эпизоотическая обстановка или сбои финансирования способны вернуть объёмы на внутренний рынок и обрушить цены. Ухудшение инвестиционной активности и высокая конкуренция на мировом рынке — дополнительные тормоза.
Как превратить внешние продажи в устойчивый поток
Рынок уже «оплатил ошибку» многих стран — низким качеством холодовой цепи и документирования. Чтобы не допустить этого по мере наращивания экспорта, российским игрокам стоит действовать «с конца цепочки»:
-
Продуктовая специализация по рынкам сбыта. В Китае — субпродукты (включая лапки) и нарезка под локальные спецификации; на Ближнем Востоке — акцент на требованиям халяль и упаковке готовых кулинарных полуфабрикатов.
-
Верификация и ветеринарная «чистота». Жёсткий контроль региональных рисков АИ и гибкая маршрутизация отгрузок между площадками снижает угрозу «внезапного» запрета партии.
-
Холодовая дисциплина. Отдельные KPI для участков «док-ворота—вагон/контейнер», валидированные логгерами температуры и автоматической привязкой к партиям; это повышает допуск в «жёсткие» юрисдикции.
-
Контрактация и валютные риски. Доля длинных контрактов с привязкой к индикаторам рынков субпродуктов и работа с валютным плечом через натуральные хедж-пары (импорт кормовых добавок/упаковки) помогают сгладить рублёвую волатильность.
-
Диверсификация направлений. При доминировании Китая наращивать Африку и Персидский залив — задача на 12–24 месяца, чтобы доля одного рынка не превышала «критический» порог.
Эти действия не увеличивают статистику «сегодня», но уменьшают будущую волатильность и издержки отказов.
Вывод
Птичий экспорт стал системным каналом балансировки внутреннего рынка — и «подушкой» для производителей в период ускоренного ввода мощностей. Но, как и любая подушка, он работает, пока не превращается в зависимость. Диапазон 15–20% от выпуска — разумный потолок, за которым начинаются риски для цен и стабильности поставок внутри страны. Выиграют те, кто одновременно наращивает географию и продуктовую глубину и выстраивает холодовую дисциплину и комплаенс по требованиям импортёров. Тогда рост в статистике станет ростом в устойчивой прибыли.
