Топ-20 производителей увеличили выпуск всего на 2,4%, несмотря на ценовые шоки и насыщенность сегмента. Лидеры удерживают 75% рынка, но сохранить позиции становится всё труднее.
По итогам 2024 года крупнейшие производители твердых и полутвердых сыров в России (включая сырные продукты) выпустили 343 тыс. тонн продукции, следует из совместного рейтинга «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting. Это на 2,4% больше, чем годом ранее, однако доля топ-20 игроков на рынке осталась неизменной — 75%.
Лидеры: стабильность на фоне турбулентности
Позицию крупнейшего производителя в стране сохраняет Юговской комбинат молочных продуктов — объем выпуска составил 44,7 тыс. тонн, как и в 2023 году. Группа компаний «Фудлэнд» также сохранила второе место, увеличив производство на 0,7% (до 31,6 тыс. тонн). В тройке лидеров — «Вамин», прибавивший сразу 16,1%, до 23 тыс. тонн.
PepsiCo («Вимм-Билль-Данн»), напротив, несмотря на рост объемов на 8,4% (до 22,3 тыс. тонн), опустилась на четвёртую строчку. Замыкают пятерку СК «Ичалковский» и СЗ «Сармич» с результатом в 21 тыс. тонн (+8,8%).
Рост неравномерный: выиграли бренды и дистрибуция
Наиболее впечатляющую динамику показал «Ровеньки-маслосырзавод»: +46,8% по сравнению с 2023 годом (15,4 тыс. тонн), что позволило компании подняться до 11-й позиции. Однако у восьми из двадцати участников рейтинга зафиксировано снижение объемов. Максимальное падение — у ГК «Доминант» (—14%, до 13,2 тыс. тонн), которая заняла 14-е место.
По словам генерального директора «Союзмолоко» Артема Белова, часть игроков продолжает терять позиции второй год подряд. Причина — ограниченность потенциала роста. «Большинство инвестпроектов последних лет уже вышли на проектную мощность. Дальнейшее увеличение объемов требует новой бизнес-модели, а не просто масштабирования текущих решений», — отметил он (Источник: Milknews).
Алексей Груздев, управляющий партнер Streda Consulting, добавляет: «Ключевое отличие успешных компаний — наличие сильного бренда и эффективной федеральной дистрибуции. Производители массовых сыров, ориентированные на опт, оказались менее устойчивыми в условиях ценовых и логистических шоков».
Что дальше?
Сегмент твердых и полутвердых сыров в России вступил в фазу зрелости. Экстенсивный рост исчерпан, конкуренция усиливается, а уровень рентабельности — всё чаще зависит от управления брендом и цепочками поставок.
Для производителей это означает необходимость выхода за пределы привычной бизнес-модели: развитие прямой коммуникации с конечным потребителем, инвестиции в розничные СТМ и оптимизация каналов сбыта становятся не опцией, а условием выживания.
