Рост акцизов, геополитика и рыночная адаптация стимулируют перераспределение долей в сегменте крепкого алкоголя. На фоне стагнации общего потребления российские дистилляторы усиливают позиции — в первую очередь в категориях виски и рома. Что стоит за этими изменениями и как они меняют логистику отрасли.
Рынок в фазе трансформации
С января по май 2025 года на российском рынке крепкого алкоголя (за исключением водки) импорт составил менее трети продаж — 29,8%. Это на 2,7 процентного пункта ниже прошлогоднего показателя. Хотя совокупный объем продаж в натуральном выражении практически не изменился (рост лишь 0,05%), структура рынка сместилась — в пользу локальных производителей.
Снижение доли импорта не ограничивается общими цифрами. Отдельные страны — традиционные поставщики — фиксируют двузначное падение: Армения — минус 18,5%, Италия — 14,6%, США — свыше 37%. Даже Франция, несмотря на устойчивый премиальный сегмент, теряет почти 5%.
Три ключевых фактора изменений
Основная причина — фискальная. Повышение ставок пошлины на алкоголь из недружественных стран до 20% (или минимум €3 за литр) с осени 2024 года резко снизило ценовую привлекательность западных брендов. Хотя часть из них вернулась на полки через параллельный импорт, потребитель видит рост цен — и переключается на отечественные альтернативы.
Другой фактор — политический. Снижение объемов из Армении, одного из крупнейших поставщиков бренди, эксперты напрямую связывают с охлаждением двусторонних отношений. Геополитика начинает влиять на логистику и ассортимент.
И третий — рыночный. Российские компании агрессивно осваивают ранее недоступные ниши. Только в 2024 году «Татспиртпром» представил 46 новых позиций, включая ром и виски. Ladoga увеличила продажи собственных марок виски почти в полтора раза, а Stellar Group активно развивает направление дистиллятов с премиальным позиционированием.
Импорт — не равен утрате интереса
Несмотря на общий тренд, спрос на продукцию из отдельных стран демонстрирует положительную динамику. Поставки из Грузии выросли на 17,5%, из Германии — на 16%, из Шотландии — на 5,2%. Это объясняется устойчивостью спроса на уникальные позиции: в Германии — ликеры (включая Jägermeister), в Шотландии — премиальный сегмент виски и джинов.
Такие бренды имеют стабильную лояльную аудиторию, и даже рост цен не снижает их привлекательности. В этом смысле рынок становится всё более сегментированным: массовые ниши захватываются локальными производителями, премиум — удерживается за счет бренда, рецептуры и статуса.
Последствия для логистики и дистрибуции
Смена акцентов внутри алкогольного рынка имеет прямые логистические последствия. Растущая доля отечественного производства означает рост нагрузки на внутренние цепочки поставок, расширение региональных дистрибутивных центров, оптимизацию транспорта и складской инфраструктуры под краткосрочные поставки внутри РФ.
Одновременно уменьшается объем импорта, что снижает риски, связанные с международной логистикой, валютными колебаниями и геополитикой. Однако потребность в гибкости остаётся: розница требует широкого ассортимента, а локальные производители вынуждены предлагать не только ценовое, но и вкусовое разнообразие.
Вектор на замещение
С 2021 года доля импорта в отдельных категориях снизилась в разы: по виски — с 56% до 30%, по рому — с 99% до 50%. И это не предел. По оценкам экспертов, в ближайшие два года тренд сохранится: отечественные бренды продолжат расширять линейки и усиливать маркетинг, тогда как общее потребление алкоголя останется стабильным.
До 2028 года рынок не ожидает значимого роста в объемах. Но именно в таких условиях перераспределение долей может стать ключевым стратегическим преимуществом.
Источник данных: «Коммерсантъ», ЦИФРРА, Ladoga, Stellar Group, «Татспиртпром», Гильдия «Алкопро».
