На фоне стабильного роста объема производства свинины в России, крупнейшие игроки продолжают расширять свою долю на рынке. По данным Национального союза свиноводов, в 2024 году топ-20 производителей свинины нарастили свою долю до 79,6%, что на 2,9% больше по сравнению с 2023 годом. Все хозяйства страны в прошлом году выпустили около 6,3 млн тонн свинины на убой, что на 3,6% больше, чем годом ранее.
Компания «Мираторг» уверенно удерживает лидерство с объемом выпуска 868,8 тыс. тонн свинины, увеличив свою долю с 14,3% до 14,8%. Для этого компания продолжила активно развивать как вертикально интегрированные процессы, так и расширять производственные мощности, обеспечивая стабильное качество и объем поставок.
«Русагро» в 2024 году значительно усилила свои позиции, благодаря успешной консолидации с ГК «Агро-Белогорье». Суммарное производство компании выросло с 334 тыс. тонн до 593,3 тыс. тонн, что позволило ей подняться с третьей на вторую строчку рейтинга. Доля компании на рынке свинины увеличилась с 5,9% до 10,1%, что подчеркивает успешность стратегии консолидации.
На третью позицию опустилась «Сибагро», несмотря на увеличение выпуска с 377,6 тыс. тонн до 440,8 тыс. тонн. Доля компании возросла с 6,7% до 7,5%, однако конкурентное давление с учетом роста «Русагро» сдержало ее продвижение в рейтинге.
Кроме того, в рейтинге продолжает впечатлять «Великолукский свиноводческий комплекс» с объемом выпуска 400,1 тыс. тонн, что позволило компании занять 4-е место, улучшив свои позиции по сравнению с 2023 годом. Группа «Черкизово» также отметилась значительным ростом, увеличив производство с 296,7 тыс. тонн до 335,5 тыс. тонн, что позволило ей подняться с 7-го на 5-е место.
Из значимых изменений стоит отметить, что «Агроэко», несмотря на рост производства, опустилась с 4-го на 6-е место, что связано с усилением конкуренции в секторе. Позиции «АгроПромкомплектации» остались стабильными, несмотря на увеличение объемов производства до 300,8 тыс. тонн.
Отличия также наблюдаются в нижней части рейтинга, где компании, такие как «Коралл» и «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, либо снижают объемы производства, либо остаются на прежних позициях, несмотря на небольшие изменения в цифрах.
В 2024 году заметно возрос интерес к производителям, работающим с сегментами премиум и органической продукции, что также сказалось на перераспределении долей рынка. Тенденция к концентрации производства и укреплению позиций крупных игроков продолжается, и можно ожидать дальнейшего роста их доли в ближайшие годы.
В целом, отечественные производители свинины демонстрируют высокую динамику и стремятся к более эффективной эксплуатации ресурсов, что в свою очередь укрепляет их позиции на внутреннем рынке, но и ставит новые вызовы для мелких игроков.
Ключевыми факторами, определяющими дальнейшее развитие рынка, остаются уровень технологических инвестиций, способность к масштабированию и эффективному управлению рисками в условиях нестабильной макроэкономической ситуации. В ближайшем будущем увеличение производства свинины будет напрямую зависеть от способности крупных игроков адаптировать свои бизнес-модели и сохранять лидерские позиции на фоне растущей конкуренции.
