Рынок коммерческой недвижимости в цифрах - инфографика JLL за 3 квартал 2016 года

Количество гостей из российских регионов в Москве растет. За первые три квартала 2016 года через аэропорты Московского авиационного узла по сравнению с прошлым годом прошло на 4,1%, или 1,3 млн пассажиров внутренних авиалиний больше. Внешний пассажиропоток продолжил сокращаться – падение составило 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Пассажиропоток аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в период с января по сентябрь 2016 года снизился на 8,6%, или 964 тыс. человек по сравнению с 2015 годом. К этому, скорее всего, привело изменение характера туристического рынка – многие гости передвигаются внутри страны на альтернативных видах транспорта, а также снижение выездного потока.
С начала года к качественному предложению в составе гостиничного фонда в Москве и области добавилось свыше 1,2 тыс. номеров, из которых более 800 в среднем ценовом сегменте. В том числе в начале 4-го квартала открылся triple-brand на Киевской, объединяющий Adagio, Ibis и Novotel. До конца года запланирован выход на рынок еще порядка 700 номеров в различных категориях.
Доля вакантных торговых помещений на Тверской улице уменьшилась до 9%, что ниже среднего показателя по рынку основных торговых коридоров столицы (10,2%). По уровню арендных ставок среди основных коридоров лидируют Столешников переулок (215 тыс. руб. за кв. м в год), улицы Кузнецкий Мост и Петровка (по 150 тыс. руб. за кв. м в год), Никольская (140 тыс. руб. за кв. м в год).
Вследствие ввода новых ТЦ доля свободных площадей в Москве в 3 кв. 2016 года увеличилась с 8,0% до 8,5%. В то же время в ключевых ТЦ показатель снизился до 0,7%. Мы ожидаем увеличения совокупной доли свободных площадей до 9% до конца 2016 года.
Доля вакантных площадей на складском рынке обновила максимум и достигла 13,6%. До конца года ожидается завершение сделок совокупным объемом около 400 тыс. кв. м, и годовой показатель составит порядка 1-1,1 млн кв. м. В результате доля вакантных площадей может снизиться до 12%.
Доля свободных помещений на основных торговых улицах снизилась с 13% до 10,2%. Самыми заполненными торговыми коридорами в этом квартале стали Мясницкая улица и район Патриарших прудов. Наиболее заметное снижение доли вакантных площадей на Новом Арбате (с 16% до 8,5%), что в том числе связано с реконструкцией улицы.
Спрос на аренду спекулятивных объектов ограничен: в 3 кв. объем свободных площадей на рынке качественных складов Санкт-Петербурга увеличился на 9,5 тыс. кв. м и составил 174 тыс. кв. м. Доля вакантных складских площадей на конец сентября составила 6,4%.
Несмотря на рост доли вакантных площадей до 6,9%, ситуация на рынке ТЦ Петербурга постепенно стабилизируется. Без учета новых объектов в 3 кв. появилось на 27% больше арендаторов в торговых центрах, чем было закрыто. При этом общая площадь закрытых магазинов достигла минимального уровня за год, составив 34 тыс. кв. м.
В 3 кв. 2016 года доля свободных помещений выросла на 0,6 п.п. – с 6,5% до 7,1%. Наиболее заметное увеличение свободных площадей наблюдалось на Владимирском проспекте – на 2,8 п.п., до 10,3%, что в основном обусловливается переориентированием торгового коридора на изменившиеся покупательские потоки.
Вследствие улучшения макроэкономических показателей, по результатам 3 кв. 2016 года уровень вакантных площадей в ТЦ Киева составил 4,6%, что на 1,0 п.п. ниже, чем в конце 2 кв. 2016 года, и на 2,9 п.п. ниже показателя за аналогичный период 2015 года.
Ввод офисов в Москве по итогам 2016 года может снизиться на 43%, до минимального уровня - 410 тыс. кв. м. В классе А, где выгодные условия аренды стимулируют переезд арендаторов в качественные помещения, снижение доли свободных площадей за год составило 6,5 п.п.
Активный спрос со стороны строительного и IT-секторов привел к снижению уровня вакантных площадей. По результатам 3 кв. 2016 года доля свободных площадей сократилась на 1,4 п.п., составив 10,0%. В классе А уровень вакантных площадей достиг минимального значения с 4 кв. 2007 года – 7,3%, в классе В доля свободных площадей сократилась до 11,1%.