Российский пивной рынок быстро перешел от рекордного производства к заметному расхождению между выпуском и потреблением. По данным Национального рейтингового агентства, в 2025 году продажи пива сократились на 16%, тогда как производство — лишь на 1%. Теперь рынку предстоит сокращать этот разрыв через снижение выпуска, пересмотр ассортимента и более точечную промополитику.
Производство не успело за спросом
В 2024 году российские компании выпустили 908 млн декалитров пива и пивных напитков, а розничные продажи достигли 833,1 млн декалитров. Выпуск рос на фоне сокращения европейского импорта, но уже в следующем году спрос ослаб значительно быстрее, чем предприятия скорректировали производство.
НРА оценивает превышение предложения над спросом почти в 200 млн декалитров. Эту величину нельзя напрямую приравнивать к складским остаткам: производство, отгрузки, розничные продажи и расчетное потребление отражают разные стадии движения товара. Их динамика, однако, фиксирует запаздывающую реакцию выпуска на новый уровень спроса.
По расчетам НРА на основе статистики Росалкогольтабакконтроля, в 2026 году разрыв между отгрузками и потреблением может составить 170 млн декалитров — втрое больше, чем в 2020–2023 годах.
Потребление пива в расчете на взрослого жителя в 2025 году снизилось до 60 литров, или на 17% к предыдущему году, и остается примерно на этом уровне. Коррекция уже выходит за рамки обычной сезонности.
Читайте также: Рынок алкоголя в России теряет литры, но наращивает выручку
Цены не пойдут вниз автоматически
Избыток предложения давит на цены, но длительный демпинг для производителей означает дополнительную потерю маржи. Одновременно растут издержки и фискальная нагрузка.
НРА оценивает «пивную инфляцию» по итогам 2026 года примерно в 12%. BusinesStat считает более вероятными локальные акции и менее заметные способы ценовой адаптации, чем массовое снижение стоимости продукции. Производители, по оценке компании, скорее заморозят или сократят выпуск, чем будут распродавать товар по всей категории.
Ассоциация производителей пива, солода и напитков считает, что конкуренция будет сдерживать рост цен и поддерживать адресные промопредложения.
Промоактивность может усиливаться на уровне отдельных брендов и форматов, тогда как средняя цена категории продолжит расти или останется близкой к общей инфляционной траектории. Для производителей это менее болезненный путь, чем широкая распродажа запасов.
Но он требует одновременной корректировки выпуска. Если производство и дальше будет снижаться медленнее продаж, давление на товарные остатки и промоканалы сохранится.
Полка станет жестче
При слабом спросе ассортиментная широта обходится ритейлу дороже. Медленно оборачиваемые позиции занимают место, связывают оборотный капитал и ухудшают экономику категории.
Участники рынка прогнозируют ротацию слабых SKU. Часть таких позиций может уступить место локальным и крафтовым маркам, востребованным отдельными группами покупателей. Крупные бренды сохранят преимущество за счет масштаба, узнаваемости и маркетинговой поддержки, а региональные и крафтовые продукты останутся нишевыми.
Для поставщиков возрастает значение фактической скорости продаж каждой позиции. Присутствие бренда в портфеле само по себе больше не гарантирует места на полке: сети будут жестче сопоставлять ассортимент, оборачиваемость и маржинальность.
Еще одним инструментом адаптации становится упаковка. BusinesStat допускает дальнейшее распространение банки в массовом сегменте и сокращение стандартного объема с 0,5 до 0,45 литра. Такой формат позволяет удержать цену единицы товара на психологически приемлемом уровне, хотя стоимость литра повышается.
Промоупаковки и уменьшение объема дают производителям возможность корректировать ценовое предложение без заметного пересмотра привычного ценника. Для ритейла это усложняет управление категорией: сравнивать товары приходится уже не только по цене упаковки, но и по цене литра, оборачиваемости и доходности конкретного SKU.
Безалкогольный сегмент идет против рынка
Общее снижение затрагивает категории неравномерно. За первые пять месяцев 2026 года выпуск пива крепостью свыше 3% сократился на 3,6% год к году, до 347,85 млн декалитров, по данным «Айди маркетинга».
За тот же период производство безалкогольного пива выросло на 19%, до 13,26 млн декалитров. Его доля в общем выпуске увеличилась с 3% до 3,7%.
Сегмент пока остается небольшим и не способен компенсировать сокращение традиционного пива. Но его рост перераспределяет внимание внутри отрасли: производители получают редкую расширяющуюся категорию на фоне снижения основного продукта, торговые сети — основание выделять ей больше пространства.
BusinesStat называет безалкогольную и низкоалкогольную продукцию главным источником роста. По оценке компании, в 2020–2024 годах продажи пива увеличились на 10%, причем значительная часть прироста пришлась именно на этот сегмент, который ежегодно рос быстрее рынка в целом.
BusinesStat также прогнозирует сокращение разрыва между летним пиком и зимним минимумом с прежних 1,5–2 раз до 1,2–1,3 раза. Компания связывает это с круглогодичным потреблением безалкогольного пива и развитием всесезонных форматов HoReCa.
Для производителей и дистрибьюторов прежняя модель с опорой на выраженный летний пик становится менее надежной. Планирование выпуска и запасов придется точнее увязывать с динамикой отдельных сегментов.
Баланс придется восстанавливать выпуском
Продажи уже перешли на более низкую траекторию, а производство только начинает под нее подстраиваться. Массовое удешевление продукции не выглядит наиболее вероятным способом сократить разрыв: аналитические компании и отраслевое объединение указывают на снижение выпуска, адресные промо, изменение упаковки и ротацию ассортимента.
Для производителей риск связан с продолжением выпуска по инерции рекордного 2024 года. Для дистрибьюторов и сетей — с накоплением медленно оборачиваемых позиций. Рост безалкогольного сегмента дает рынку точку развития, но не отменяет необходимости привести предложение в соответствие с более слабым спросом.
Давление на запасы, полку и промоканалы будет сохраняться, пока выпуск не приблизится к фактическому потреблению.
