В первом полугодии 2025 года рынок продуктового франчайзинга в России столкнулся с резким замедлением. Половина крупнейших сетей показала падение выручки, а оставшиеся — существенно снизили темпы роста. Исключением стала только одна сеть — «Около» от X5, которая за счёт агрессивного расширения и логистической поддержки стала драйвером всей категории. Что это значит для розницы, логистических операторов и региональных партнеров.
Франчайзинговый рынок 2025: рост за счёт одного игрока
Согласно исследованию INFOLine, совокупная выручка топ-10 крупнейших франчайзинговых сетей в продовольственной рознице в I полугодии 2025 года составила 131,5 млрд рублей (+23,7% г/г). Однако почти весь рост обеспечила одна сеть — «Около», открытая X5 в конце 2023 года.
Половина крупных сетей показала отрицательную динамику, а ещё четыре — резко замедлили темпы роста. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года все крупнейшие франшизы демонстрировали положительную выручку.
«Около»: агрессивный рост, смена структуры рынка
Выручка сети «Около» выросла в 17,6 раза — с 1,25 до 22 млрд рублей за полгода. По прогнозам INFOLine, по итогам 2025 года она станет лидером по выручке среди всех продуктовых франшиз. В октябре в сети работало 3250 магазинов в 46 регионах России.
Причины бурного роста:
-
низкий порог входа для партнеров (всего до 2 млн рублей);
-
готовая логистическая и дистрибуционная инфраструктура X5;
-
ассортиментная матрица с акцентом на готовую еду и кофе навынос;
-
активная конвертация партнеров других сетей.
«Модель „Около“ позволяет малым магазинам быстро войти в федеральную систему с минимальными вложениями. Это делает её особенно привлекательной на фоне экономической нестабильности», — Михаил Бурмистров, CEO INFOLine-Аналитика.
Кто теряет: замедление и отток партнеров
Несколько крупных сетей показали спад выручки:
| Сеть | Выручка I п/г 2025 (млрд ₽) | Δ к 2024 (%) |
|---|---|---|
| Жизньмарт | 4,35 | —33,7% |
| Домашкино | 11,21 | —6,6% |
| Калина-Малина | 4,27 | —3,7% |
| Спар | 6,84 | —2,4% |
| Первым делом | 6,24 | —2,5% |
Особенно резкое падение показал уральский «Жизньмарт»: сеть закрыла более 30 точек, в том числе почти треть в Челябинске. Приостановлено развитие в Новосибирске. Причина — низкая доходность, конкуренция и рост операционных затрат.
Лидеры, но уже не безоговорочные
Даже стабильные игроки показали снижение динамики:
-
«Авокадо» (дочерний проект дистрибутора «Сладкая жизнь»): +16,5% (до 40,3 млрд ₽) — но темпы замедлились на 9 п. п. по сравнению с 2024 г.
-
«Фасоль» (франшиза Metro): +6,5% — также ниже, чем в предыдущем периоде.
Рост сохраняется, но темпы не позволяют удерживать лидерство, особенно с учетом экспансии «Около».
Формат «у дома» как драйвер сегмента
По данным INFOLine, магазины формата «у дома» стали крупнейшим сегментом российской розницы в 2024 году, обеспечив более 35% оборота от 26,4 трлн рублей. Именно в этом формате работают почти все участники топ-10 франшиз.
Преимущества формата:
-
ближе к покупателю;
-
высокая оборачиваемость;
-
минимальные капитальные затраты;
-
простота в управлении для партнёров.
Но и конкуренция — максимальная. Успех здесь зависит от логистической поддержки, ИТ-сервисов, закупочной цены и брендовой поддержки.
Почему франшизы замедлились: ключевые причины
-
Экономическое охлаждение — снижение потребительской активности в регионах;
-
Рост затрат — аренда, логистика, персонал;
-
Давление со стороны крупных игроков (как в случае с «Около»);
-
Низкая маржа при высокой конкуренции;
-
Неэффективность франшиз без централизованной поддержки.
Выводы для игроков рынка
Для малых предпринимателей — растёт интерес к франшизам с сильной логистикой и ИТ-сопровождением. Самостоятельный запуск магазина становится рискованным.
Для франчайзеров — необходима переоценка value proposition: франшиза без системной логистики и технологической инфраструктуры теряет привлекательность.
Для логистических операторов — усиливается спрос на региональные распределительные центры, быструю доставку и сервисы для мелких партнёров (вплоть до ежедневных поставок).
Для дистрибьюторов — формат магазинов у дома требует адаптированной ассортиментной политики, упаковки, сроков и частоты доставки.
