За девять месяцев 2025 года на российском рынке открылся 37 новых брендов, еще 14 — на подходе. Несмотря на продолжающийся рост числа игроков, в ритейле заметна корректировка стратегий: акцент сместился с масштабной экспансии на эффективность и клиентский опыт.
Меньше иностранных брендов — больше прагматизма
С января по сентябрь 2025 года в России стартовали 37 новых брендов, из которых 24 — российские и 13 — иностранные (данные: Nikoliers). До конца года ожидается еще 14 открытий: 6 от российских игроков и 8 от международных. Таким образом, годовой итог может достичь 51 нового бренда — показатель близкий к уровню 2024 года (61 бренд, из них 28 иностранных).
Однако структура изменилась: доля иностранных марок снижается, а среди пришедших в 2025 году доминируют бренды из Италии (30,8%), Турции (23,1%) и Китая (15,4%). Китайские компании, еще недавно лидировавшие по числу запусков, в 2025 году демонстрируют более сдержанную активность. География стала менее разнообразной — и это важный индикатор переоценки рисков и логистических приоритетов.
Переоткрытия уступают место новым форматам
Полностью исчезли мультибрендовые концепции, ранее популярные как инструмент возвращения на рынок ушедших западных игроков. Если в 2024 году их доля составляла 4%, то в 2025-м она сократилась до нуля — это сигнал об окончательном завершении «волны переоткрытий» и переходе к органическому формированию нового розничного ландшафта.
Из всех новых российских брендов 83% — это начинающие офлайн-игроки, ранее представленные только онлайн или в формате корнеров. Лишь 17% — новые проекты, созданные существующими ритейлерами.
Такой перекос подтверждает: вход в офлайн остается точкой роста, но требует осторожности. Особенно на фоне высокой плотности ТЦ в Москве и растущей конкуренции с e-commerce.
Выход — не гарантия успеха: тренд на закрытие
На фоне оптимистичной статистики запусков наблюдается рост числа закрытий: за три квартала рынок покинули 17 российских брендов, включая известные сети Orby, Incity, I AM Studio. Причины стандартные для стартапов: отсутствие устойчивой бизнес-модели и нехватка ресурсов на операционный разгон.
Большинство ушедших брендов были запущены в 2022–2023 гг., и не прошли естественный отбор после первых двух лет работы — периода, критичного для выхода на операционную безубыточность.
Ритейл-магнит: гастрономия как точка притяжения
На фоне роста издержек и борьбы за внимание потребителя бренды все чаще трансформируют магазины в lifestyle-пространства. Один из драйверов — интеграция гастрономии, которая одновременно повышает трафик, вовлеченность и контентный потенциал.
Примеры:
-
LIME: кофейня внутри магазина в ТРЦ «Павелецкая Плаза»;
-
Sela: аналогичные форматы в Columbus и «Метрополис»;
-
Коллаборации: брендированные стаканы Eleven Coffee и лимитированные футболки «Кофемания» в партнерстве с «СТОКМАНН».
Гастро-коллаборации решают сразу несколько задач: увеличивают длительность визита, создают дополнительный информационный повод и усиливают эмоциональную связь с брендом — особенно в условиях «физической конкуренции» с маркетплейсами.
Строительство: рынок восстанавливает докризисный ритм
В 2025 году девелоперская активность остается умеренной, но прирост торговых площадей может приблизиться к уровню 2021 года. За три квартала введено 9 новых объектов (всего 84 тыс. м²), включая:
-
Botanica Mall (28,5 тыс. м²),
-
«Витязь» от ADG Group (11,3 тыс. м²),
-
«Грис Молл» (10,9 тыс. м²).
Прогноз на год — 228 тыс. м², что на треть ниже 2024 года, но существенно выше 2023 (+66%) и 2022 (+45%).
Отдельный тренд — снижение средней площади новых объектов: с 11,5–12,5 тыс. м² в прошлые годы до 9,3 тыс. м² в 2025 году. Это отражает изменение запросов ритейлеров: предпочтение отдается компактным форматам и окружным ТЦ вместо гигантских МОЛЛов.
Вакантность: рынок балансирует
На фоне ввода новых объектов и осторожной экспансии уровень вакантности в Москве в 2025 году демонстрирует разнонаправленную динамику:
-
Q1—Q2: рост с 6,4% до 7,6%,
-
Q3: снижение до 7,0%.
«Снижение объясняется в том числе заполнением новых окружных ТЦ. Однако в районных центрах наблюдается обратная динамика — рост вакантности из-за новых вводов», — комментирует Юлия Кузнецова, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers.
Прогноз до конца 2025 года — рост вакантности на 0,3–0,5 п.п., что считается приемлемым в условиях продолжающегося ввода новых площадей и перетока спроса в компактные форматы.
Вывод: рынок ритейла в фокусе эффективности, а не экспансии
2025 год демонстрирует: количество брендов перестало быть самоцелью. На смену экстенсивному росту приходит точечная работа с клиентским опытом, форматами и синергиями. Компании пробуют меньше, но эффективнее: офлайн растет, но в гибриде с гастрономией, контентом и технологичными сервисами.
