Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели предварительные итоги 2021 года на рынке стрит-ретейла Москвы. Совокупный объем площадей формата стрит-ретейл составил 792,4 тыс. кв. м, средний размер помещений – 166,3 кв. м. Лидером в структуре арендаторов по профилю деятельности является сегмент общепита. Практически на всех торговых коридорах Москвы сохраняется большой объем вакантных помещений формата стрит-ретейл – порядка 131,4 тыс. кв. м. Увеличение вакантности зафиксировано по всем направлениям в среднем на 2,5%. В целом постепенный рост спроса со стороны арендаторов в 2021 году привел к снижению темпов роста уровня вакантности и не превышает 1,8 п. п. На центральных коридорах Москвы увеличилось количество дебютов и анонсов международных брендов. Так, в 2021 году их число возросло до шести, тогда как в 2019-2020 гг. достигало максимум 1-2.
Предложение
Суммарный объем площадей на улицах города составил 792,4 тыс. кв. м, средний размер помещений – 166,3 кв. м.:
- на центральных пешеходных улицах столицы – 88,5 тыс. кв. м;
- на центральных транспортно-пешеходных – 452,9 тыс. кв. м;
- на магистральных торговых коридорах города – 251,0 тыс. кв. м.
В структуре площадей арендаторов наибольший объем помещений на транспортно-пешеходных улицах и крупных магистралях приходится на объекты с площадью в диапазоне 100–200 кв. м – 24,3% и 26,9% соответственно.
Структура арендаторов по площади, кв. м, 2021 г.
Источник: Knight Frank Research, 2021
Вакансия
По предварительным итогам 2021 года практически на всех торговых коридорах Москвы сохраняется большой объем вакантных помещений формата стрит-ретейл – порядка 131,4 тыс. кв. м, что в целом соответствует размерам двух крупноформатных торговых центров. Увеличение вакантности зафиксировано по всем направлениям в среднем на 2,5%. Постепенный рост спроса со стороны арендаторов в 2021 году привел к снижению темпов роста уровня вакантности и не превышает 1,8 п. п.
Основные показатели московского рынка стрит-ретейла*
|
Показатель, ед. измерения |
2021 (оценка) |
2020 |
Изменение |
|
Объем торговых помещений*, тыс. кв. м |
792,4 |
792,4 |
(=) |
|
Средний размер помещения, кв. м |
166,3 |
166,3 |
(=) |
|
Доля вакантных площадей: |
|
|
|
|
пешеходные улицы |
12,0% |
10,4% |
(+1,6 п. п.) |
|
транспортно-пешеходные улицы |
15,3% |
16,3% |
(-1,0 п. п.) |
|
в т.ч. Садовое кольцо |
14,2% |
12,6% |
(+1,6 п. п.) |
|
крупные магистрали |
20,5% |
18,7% |
(+1,8 п. п) |
|
в т.ч. Кутузовский пр-т |
29,4% |
28,8% |
(+0,6 п. п.) |
Источник: Knight Frank Research, 2021
* Показатель по 14 пешеходным улицам и 47 центральным торговым коридорам, расположенным внутри Садового кольца
В 2021 году вводимые ограничения сильнее всего сказались на сфере общественного питания Москвы, однако в структуре площадей арендаторов общепит до сих пор занимает наибольший объем помещений на центральных и пешеходных улицах столицы. Так, на центральных торговых коридорах операторы занимают 38% (-0,1 п. п. за год). Помимо этого, на центральных улицах в большей степени представлены досуговые концепции (8,2%, снижение за год на -3,1 п. п.), банки и финансовые организации (8,5%, нет изменений). Стоит отметить, что здесь доля фэшн-операторов в структуре спроса по сравнению с пешеходными улицами существенно ниже – всего 9,1% (+1,2 п. п. за год), для сравнения – на пешеходных улицах их доля составляет 24,6% (-0,6 п. п. за год).
Структура арендаторов по профилю деятельности на центральных улицах города в 2021 г., %
Источник: Knight Frank Research, 2021
Ключевое влияние на развитие ретейлеров оказывают следующие факторы:
- Ограничения на работу предприятий общественного питания: работа навынос и доставку, сокращенный режим работы, увеличение нормативов по посадке и заполняемости.
- Снижение посещаемости заведений центральных районов столицы.
- Отсутствие иностранного туристического потока. Снижение количества сотрудников, работающих в офисе.
- Ограничения на работу предприятий индустрии красоты, развлекательных сегментов и фитнес-индустрии.
Спрос
На центральных коридорах Москвы увеличилось количество дебютов и анонсов международных брендов. Так, в 2021 году их число возросло до шести, тогда как в 2019-2020 гг. достигало максимум 1-2.
Международные операторы, вышедшие и анонсирующие открытие в формате стрит-ретейл в 2021 г.
|
№ |
Бренд |
Страна происхождения |
Профиль |
Ценовой сегмент |
|
1 |
Shikkosa |
Италия |
Одежда / Обувь / Белье |
Выше среднего |
|
2 |
Zara Beauty |
Испания |
Парфюмерия и косметика |
Средний |
|
3 |
Byredo |
Швеция |
Парфюмерия и косметика |
Выше среднего |
|
Заявлены к открытию |
||||
|
4 |
Rimowa |
Германия |
Аксессуары |
Премиальный |
|
5 |
Belgian Beer Café |
Бельгия |
F&B |
Выше среднего* |
|
6 |
Little Caesars |
США |
F&B |
Средний* |
Источник: Knight Frank Research, 2021
* Оценка
Топ-15 открытий 2021 года в сфере общественного питания, 2021 г.
|
№ |
Название |
Адрес |
Средний чек |
|
1 |
Гвидон |
Большая Никитская ул., д. 5 |
>3 000 руб. |
|
2 |
Grace Bistro |
Спиридоновка ул., д. 25/20, стр. 1 |
>3 000 руб. |
|
3 |
ARTEST |
Трубниковский пер., д. 15, стр. 2 |
>3 000 руб. |
|
4 |
Mina |
Малая Никитская ул., д. 16 |
1 700–3 000 руб. |
|
5 |
AVA Café |
Малая Бронная ул., д. 21/13, стр. 2 |
1 700–3 000 руб. |
|
6 |
Muse |
Большая Никитская ул., д. 14 |
1 700–3 000 руб. |
|
7 |
Л.Е.С. |
Тверской б-р, д. 9 |
1 700–3 000 руб. |
|
8 |
Hedonist |
Покровский б-р., д. 8 |
1 700–3 000 руб. |
|
9 |
Londri |
Дмитровский пер., д. 11 |
1 700–3 000 руб. |
|
10 |
Мумий Тролль Music Bar |
Новый Арбат ул., д. 15 |
1 700–3 000 руб. |
|
11 |
Hands Asian |
Погодинская ул., д. 2 |
1 700–3 000 руб. |
|
12 |
Fish Fetish |
Малая Бронная ул., д. 10 |
1 700–3 000 руб. |
|
13 |
Хорошая девочка |
Малая Бронная ул., д. 10 |
1 700–3 000 руб. |
|
14 |
Жирок |
Усачева ул., д. 26 (Усачевский рынок) |
1 700–3 000 руб. |
|
15 |
Black Thai |
Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 1 |
1 700–3 000 руб. |
Источник: Knight Frank Research, 2021
Тенденции и прогнозы
Снижение доли свободных помещений на основных торговых улицах Москвы до докризисного уровня можно ожидать не ранее I полугодия 2022 года. Это связано в том числе с очередным ужесточением антиковидных мер: ограничением деятельности предприятий общественного питания и большинства ретейлеров, не предоставляющих товары и услуги первой необходимости, временным запретом на работу в ночное время, обязательным переводом части сотрудников на удаленную работу.
В ближайшей перспективе ожидается рост предложения, формируемый коммерческими площадями в составе жилых проектов, например, Fairmont & Vesper Residences Moscow на ул. Тверская, и создаваемыми в результате реновации центральных локаций в столице: набережные Тараса Шевченко и Бережковская, проект «ГЭС-2» на Болотном острове.
Как и на главных торговых улицах Москвы, в торговой части ММДЦ «Москва-Сити» сохраняется неопределенность. Дальнейшие действия арендаторов делового района будут во многом являться реакцией на поведение внутреннего потребителя, а трафика посетителей до докризисного уровня можно ожидать не ранее первой половины 2022 года.
Проект застройки территории ММДЦ «Москва-Сити» в ближайшие три года будет включать строительство четырех новых объектов, в составе которых запланированы торговые помещения. В случае реализации всех проектов в анонсированные сроки, к 2023 году объем предложения торговых помещений формата стрит-ретейл в деловом районе увеличится на 27,3 тыс. кв. м и составит 88,3 тыс. кв. м.
Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла Knight Frank: «В 2021 году мы отмечаем рост вакансии, связанный в том числе с трехкратным вводом ограничительных мер: сначала работа предприятий общественного питания была остановлена на несколько недель в зимний период, затем на несколько недель летом и на неделю осенью. Многие ретейлеры столкнулись с недополучением прибыли и оказались на грани закрытия заведений, размер выручки сократился до 10-20% от показателя прошлых лет. В связи с этим, а также с возможным очередным ужесточением антиковидных мер мы скорректировали прогноз по восстановлению рынка и ожидаем снижения доли свободных помещений на основных торговых улицах Москвы не ранее I полугодия 2022 года. Однако стоит отметить, что несмотря на влияние пандемийной реальности на операторов стрит-ретейла, мы отмечаем позитивный тренд на увеличение новых открытий на улицах Москвы, который будет продолжаться в случае постепенной стабилизации ситуации».
