Рынок курьерских услуг в России: замедление роста и новые тренды

В 2024 году рынок курьерских услуг в России продолжил рост, однако темпы увеличения заметно замедлились. По данным «Коммерсантъ» на основе анализа Росстата, объем этого рынка составил 54,4 млрд руб., что на 34% больше по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в 2023 году рост был значительно выше — на 76,5% год к году. Рассмотрим, что привело к замедлению динамики и какие изменения происходят в поведении потребителей и бизнес-моделях участников рынка.

1. Основные цифры и статистика

Объем рынка курьерских услуг в 2024 году: 54,4 млрд руб. (+34% год к году).
Количество чеков в сегменте курьерских услуг и почтовых отправлений увеличилось на 11% по сравнению с 2023 годом.
Средний чек на доставку и курьерские услуги в среднем по стране вырос на 10%, до 3,5 тыс. руб.

2. Причины замедления роста

2.1. Экономическая ситуация и поведение потребителей

Основной причиной замедления роста рынка курьерских услуг стало стремление потребителей оптимизировать расходы. Как отмечает заместитель исполнительного директора компании «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова, индексация заработных плат не поспевает за ростом цен на товары и услуги, что заставляет покупателей экономить на доставке.

Рост зарплат курьеров: В 2024 году средняя зарплата курьера увеличилась на 27%, до 107 тыс. руб., что связано с дефицитом рабочей силы в этом сегменте.
Рост стоимости логистики: Дорожают топливо, обслуживание складского оборудования и транспорта, что также влияет на себестоимость услуг.

2.2. Изменение предпочтений в доставке

Снижение темпов роста объясняется также изменением предпочтений покупателей. Всё больше потребителей выбирают пункты выдачи заказов (ПВЗ) вместо курьерской доставки на дом.

В 2024 году число ПВЗ у крупнейших игроков рынка (Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет») увеличилось на 54%, достигнув 109 тыс. точек.
Гибридные способы доставки (сначала в ПВЗ, затем на дом) набирают популярность.

2.3. Конкуренция с ритейлерами и маркетплейсами

Значительное влияние на рынок оказывает растущая конкуренция со стороны ритейлеров и маркетплейсов, которые самостоятельно организуют доставку товаров, уменьшая долю специализированных логистических компаний.

Российский рынок электронной коммерции в 2024 году вырос на 40%, до 10 трлн руб., что способствует росту логистических услуг со стороны маркетплейсов.

3. Географические различия в динамике роста

Динамика роста курьерских услуг в регионах России также неоднородна:

Москва: Рост на 34,7% (до 31,4 млрд руб.), замедление по сравнению с 87,6% в 2023 году.
Подмосковье: Рост на 51% (до 2,8 млрд руб.), также замедлился по сравнению с предыдущим годом.
Ленинградская область: Рост на 21% (до 254 млн руб.).
Новосибирская область: Рост на 16% (до 1,4 млрд руб.).
Санкт-Петербург: Снижение на 7% (до 939 млн руб.) — единственный крупный регион с падением показателей.

4. Новые тренды на рынке курьерских услуг

4.1. Гибридные модели доставки

Потребители активно выбирают гибридные модели доставки: сначала заказ отправляется в пункт выдачи, а затем курьером доставляется на дом. Этот формат позволяет гибко планировать время получения товара и уменьшает расходы на логистику.

4.2. Оптимизация затрат и рост популярности ПВЗ

Рост стоимости услуг доставки вынуждает потребителей выбирать более экономичные варианты. Пункты выдачи заказов становятся основным способом оптимизации логистики.

4.3. Диверсификация услуг логистических операторов

Игроки рынка начинают расширять спектр услуг: от экспресс-доставки до гибридных моделей, а также активное использование технологий для оптимизации маршрутов и управления запасами.

5. Прогноз на 2025 год

Согласно прогнозам руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова, в 2025 году темпы роста рынка курьерских услуг будут замедляться. Это связано с:

Существенным ростом стоимости всех категорий товаров.
Замедлением роста доходов населения.
Переориентацией потребителей на более экономичные способы доставки (ПВЗ и гибридные модели).

Однако несмотря на замедление, рынок продолжит рост благодаря дальнейшему развитию электронной коммерции и гибридным форматам доставки.

Рынок курьерских услуг в России находится в фазе трансформации. Основные вызовы связаны с замедлением роста доходов населения, удорожанием логистики и изменением потребительских предпочтений. Одновременно с этим продолжается рост электронной коммерции, что будет поддерживать спрос на гибридные модели доставки и ПВЗ.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, логистические операторы должны адаптироваться к новым условиям, предлагая гибридные форматы доставки, оптимизируя затраты и внедряя цифровые технологии для повышения операционной эффективности.